В текстильной промышленности России.

В 1999 - 2000 гг. среднегодовые темпы прироста производства в российской текстильной промышленности составляли 30% и были выше, чем в других отраслях экономики страны, отмечает в своем обзоре (подготовленном по заказу Государственного инвестиционного агентства и ЕБРР) компания "Interactive Research Group" ("IRG"). Продолжающийся рост потребительского рынка РФ будет стимулировать дальнейшее развитие отечественного текстильного производства, повышая его привлекательность для инвесторов. Тем не менее текстильное производство РФ все еще недостаточно развито по сравнению с другими отраслями российской промышленности, что свидетельствует о значительном потенциале инвестиций в те текстильные компании, которые уже достигли заметных результатов в сфере производства и сбыта текстиля.

Текстильная промышленность представляет собой диверсифицированный промышленный комплекс, производящий широкий ассортимент товаров:

различные виды тканей, пряжу, нитки, гардинно-тюлевые изделия, постельное белье, чулочно-носочные изделия, трикотаж, ковры и напольные покрытия, нетканые текстильные материалы и т. д.

В 2001 г. на долю рассматриваемой отрасли приходилось 0,63% всего промышленного производства и 2,8% всех занятых в отечественной промышленности.

Производство текстиля является старейшей отраслью российской индустрии. Первые мануфактуры появились в XVI в. и в течение трех следующих столетий эта отрасль была ключевым сектором экономики России.

В советский период текстильная промышленность не входила в число приоритетных отраслей. В большинстве своем текстильные и швейные предприятия производили большие объемы продукции в основном невысокого качества.

В 1990 - 1998 гг. в отрасли наблюдался значительный спад. В 1998 г. объем выпуска текстильных товаров составил лишь 12% уровня 1990 г.; число занятых снизилось с 932 тыс. до 424 тыс. соответственно. Это были наихудшие показатели среди прочих отраслей российской промышленности.

На негативную динамику в указанный период повлиял ряд факторов:

приток дешевого импортного текстиля и одежды;

разрыв производственных связей с бывшими советскими республиками, поставлявшими сырье (в особенности хлопок) для российских текстильщиков;

неблагоприятное финансовое положение текстильных предприятий, не позволявшее им производить закупки сырья, своевременно выплачивать заработную плату и обновлять производственное оборудование;

низкая производительность предприятий отрасли как результат изношенности основных фондов;

неэффективная сбытовая и маркетинговая стратегия;

растущий спрос на качественные импортные текстильные товары.

На протяжении 90-х годов наиболее распространенной стратегией большинства текстильных предприятий были толлинговые операции. По толлинговой схеме текстильная фабрика получает сырье от торговой компании и использует его для выпуска тканей. Большая часть произведенной продукции при этом переходит к торговой компании в качестве оплаты за сырье, в то время как производитель получает лишь возможность покрыть производственные издержки и выплатить заработную плату. Толлинговые компании обычно имеют свободные денежные средства и обладают более широкими рыночными возможностями, чем производители текстиля, что позволяет им диктовать условия и получать существенно большую долю прибыли от продажи готовых тканей.

Толлинговая схема операций приводит к недоинвестированию в производственные мощности текстильных предприятий, поскольку фабрики не располагают достаточными средствами для покупки нового оборудования, а толлинговая компания, не владеющая мощностями, не имеет стимулов для инвестиций. В 1999 г. около 90% всей текстильной продукции вырабатывалось по такой схеме.

Начиная с 1999 г. темпы роста производства текстиля существенно возросли. Индекс физического объема текстильного производства в 1999 г. составил 127,7 (1990 г. = 100) и 2000 г. - 130,4. Основной причиной стала девальвация рубля, вызванная августовским финансовым кризисом 1998 г. В результате цены на импортные ткани и одежду значительно выросли и российские ткани стали более конкурентоспособными как на внутреннем, так и внешнем рынках. Увеличение денежного предложения, осуществленного ЦБ России, обеспечило экономику денежными средствами и позволило промышленным предприятиям запустить простаивавшие производственные мощности. Бартер и неплатежи, столь характерные для российской экономики до 1998 г., перестали быть серьезной проблемой. В дальнейшем быстрый рост потребительского рынка внес значительный вклад в оживление текстильной индустрии.

В 2000 г. суммарные продажи текстильных предприятий составили 32838 млн. руб. (1167 млн. долл.). В отрасли насчитывалось 3378 предприятий с числом занятых 401 тыс. Показатель рентабельности (отношение между совокупным объемом валовой прибыли (убытка) и объемом продаж предприятий) составил 8%, что было существенно ниже, чем в среднем по российской промышленности в целом (17,5%). Только 49,7% текстильных предприятий были прибыльными в 2000 г.

В 2001 г. рост выпуска текстиля замедлился. В I полугодии индекс физического объема производства (1990 г. = 100) снизился до 113,8, а по итогам прошлого года составил лишь 106,5. Замедление темпов роста обусловлено тем, что эффект девальвации рубля перестал быть источником роста, а укрепление национальной валюты привело к быстрому росту импорта; кроме того, прекратилось кредитование текстильных предприятий государством по низкой ставке процента и возросли цены на импортное сырье, особенно хлопок; изношенность оборудования высока и в среднем более половины основных фондов отрасли имеют срок службы, превышающий 20 лет.

Общие продажи текстильных предприятий в 2001 г. достигли 37624 млн. руб. (1289 млн. долл.). Средний уровень заработной платы текстильщиков вырос до 2501 руб. (с 1291 руб. в 2000 г.) Оплата труда в данной отрасли по-прежнему является одной из самых низких в российской экономике.

Большинство текстильных предприятий по-прежнему испытывают те же проблемы, что и до кризиса. Многие из них продолжают работать по толлинговой схеме, что служит серьезным препятствием для дальнейшего роста и повышения эффективности производства.

Одной из серьезнейших проблем текстильной отрасли является недостаток инвестиций. В 2001 г. суммарные капиталовложения составили всего 902,1 млн. руб. (30,9 млн. долл.), что недостаточно даже для обеспечения простого воспроизводства основных фондов. Показатель износа производственных мощностей составил 59,4% их текущей стоимости (57,4% в 2000 г.). В отрасли не было подготовлено ни одного крупного проекта с участием иностранных инвесторов.

Ситуация с недоинвестированием усугубляется тем, что многие компании имеют большой нереструктурированный долг перед государством. Зачастую текстильные предприятия имеют статус "социально значимых" (если на нем занят высокий процент населения небольшого города/поселка), и их менеджеры, обычно имея хорошие отношения с региональными властями, даже при неумелом управлении защищены от любой критики. На балансе текстильных фабрик числятся различные непрофильные активы (котельные, больницы, детские сады и пр.), что негативно влияет на их финансовые результаты.

Указанные проблемы присущи не только текстильной отрасли; они характерны для всей экономики переходного периода и могут быть решены с помощью реструктуризации и усиления притока иностранного капитала. Вместе с тем за прошедшие три года многие текстильные компании смогли улучшить свои методы работы на рынке благодаря внедрению эффективной системы сбыта и маркетинга, обновлению производственных мощностей, повышению качества и совершенствованию ассортимента продукции.

Дальнейший рост потребительского рынка увеличит их привлекательность для инвестиций.

По данным (здесь и далее, если не указано иное) Госкомстата РФ, численность текстильных предприятий в России в последнее десятилетие изменялась следующим образом (тыс.): 1990 г. - 1118, 1995 г. - 3849, 1996 г. - 3689, 1997 г. - 3725, 1998 г. - 3501, 1999 г. - 3404, 2000 г.

- 3378.

Продажи текстиля составляли (млн. руб.; до 1998 г. - млрд.): 1995 г. - 12672, 1996 г. - 12027, 1997 г. - 11838, 1998 г. - 11198, 1999 г. - 23222, 2000 г. - 32838, 2001 г. - 37624.

Структура текстильного производства по федеральным округам в 2001 г.

(доля в общероссийском объеме производства, %)

Центральный 61

Волжский 20

Северо-Западный 7

Сибирский 5

Южный 4

Уральский 2

Дальневосточный 1

Структура продаж в распределении по подотраслям в 2000 г. была следующей (%): хлопчатобумажная - 41, шерстяная и трикотажная - по 14, шелковая - 11, льняная - 7, производство нетканых материалов - 3, прочие - 10.

Крупнейшей подотраслью текстильной индустрии является производство хлопчатобумажных тканей, характеризующееся высокими темпами роста. В 2000 г. объем выпуска увеличился на 44,7% - до 1820 млн. кв. м (при уровне загрузки мощностей 49%). В 2000 г. насчитывалось 404 предприятия по переработке хлопка с числом занятых 162,2 тыс. (40% всех трудовых ресурсов текстильного комплекса).

Доля отечественных хлопчатобумажных тканей на российском рынке в 2001 г. достигла 96,1%. Данный вид тканей является важной статьей экспорта России. В 2000 г. было вывезено 318 млн. кв. м (на 18% больше, чем в 1999 г.), при этом 72,6% всех поставок приходилось на страны дальнего зарубежья.

Средний уровень рентабельности в подотрасли составляет всего 2%. Это наиболее низкий показатель среди всех текстильных секторов, что, по мнению аналитиков, связано с использованием толлинговых схем, получивших широкое распространение в данном секторе.

Хлопок в РФ не выращивается и подотрасль полностью зависит от его импорта.

В 2001 г. показатель износа производственных фондов достиг 61% (в 2000 г. - 58,1%).

Хлопчатобумажная промышленность характеризуется высокой концентрацией: 10 крупнейших предприятий выпускают 62% тканей. Более 70% всей продукции производится в Ивановской области.

Средняя заработная плата в секторе составила в 2001 г. 2024 руб.

Традиционно Россия славилась своими льняными тканями. В 90-е годы посевы льна и льняное производство резко сократились, и только недавно подотрасль начала возрождаться.

Российская льняная промышленность обеспечена отечественным льноволокном на 83,3%, остальное ввозится преимущественно из Белоруссии. Согласно предварительным данным, в 2001 г. российские компании переработали 50 тыс. т льноволокна. Доля импорта в общем объеме переработки снизилась до 16,7% с 36,1% в 2000 г.

Посевы льна в 2000 г. увеличились против 1999 г. в 2,1 раза. В значительной степени это стало результатом государственной целевой программы "Развитие льняного комплекса России на 1996 - 2000 и 2001 гг.". Местные власти выделили значительные средства на закупку семян и проведение полевых работ. При сохранении сложившейся тенденции сельское хозяйство страны, как считают, сможет полностью удовлетворять потребности производителей льняной продукции.

Динамика сбора льноволокна (тыс. т)

1995 г. 69 1998 г. 34

1996 г. 59 1999 г. 24

1997 г. 23 2000 г. 51

В 2000 г. выпуск тканей из льна увеличился по сравнению с 1999 г. на 24,6% - до 113 млн. кв. м; однако загрузка мощностей не превышала 33,5%. Продажи возросли до 2239 млн. руб., что составляло 7% общего оборота текстильной отрасли. Имелось 89 предприятий (2,6% общего их количества в текстильной отрасли) с числом занятых 33,4 тыс. В 2001 г.

было произведено 124 млн. кв. м, или на 10% больше, чем в 2000 г. (Окончание в следующем номере).

Автор: ВН.

  00:04 06.08