Химический триумф.

Ведущий рубрики - Валерий Виркунен.

Ростом производства отрасль обязана высоким мировым ценам.

Большая российская химия торжествует. Благоприятная конъюнктура мирового рынка придала реальный импульс производителям экспортной продукции. С апреля прошлого года цены, например, на ацетон и фенол увеличились в полтора раза, а на бензол и метанол - почти удвоились. Поэтому многие отечественные химические предприятия в I квартале увеличили физические объемы производства в сравнении с соответствующим периодом 2002 г. на десятки процентов и даже в разы. Однако вместе с ощущением триумфа химики испытывают и большие сомнения. Ведь сезон большой прибыли может закончиться вместе с падением цен на нефть.

Согласно данным Госкомстата России, индекс производства продукции в химической и нефтехимической промышленности в январе-феврале 2003 г. по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. составил 105,2%. По результатам двух месяцев производство серной кислоты увеличилось на 1,5%, синтетических смол и пластмасс - на 3%, минеральных удобрений - на 3,8%, шин для легковых и грузовых автомобилей - на 5,9 и 11,1% соответственно. В то же время выпуск лаков и красок сократился на 10,8%, синтетических красителей - на 13,7%. Несмотря на несомненное оживление большой химии и ее солидный удельный вес на внешнем рынке, отрасль в своей основной массе все-таки сохраняет сырьевую направленность. Как известно, основу российского химического экспорта составляют такие продукты, как бензол, метанол, аммиак, полиэтилен, капролактам, которые являются сырьем и требуют дальнейшей серьезной переработки, прежде чем превратиться в готовый к потреблению продукт.

Российская же химическая продукция высокой технологической готовности пока не выдерживает конкуренции с зарубежными аналогами. Именно по этой причине зарубежные компании предпочитают покупать у своих российских коллег сырье. Например, на ЗАО "Куйбышевазот" увеличившийся спрос на внешнем рынке и высокие цены потребовали увеличения выпуска аммиака на 4% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. Одновременно были снижены объемы производства азотных удобрений, вырабатываемых из этого продукта.

Лидирует вертикальная интеграция.

В I квартале успешно работали предприятия крупнейшего вертикально интегрированного нефтехимического холдинга - "СИБУРа". По предварительным данным, на предприятиях компании переработано 1,113 млн т сырья, тогда как год назад - 380 000 т. В январе-марте "СИБУРом" произведено 118 000 т мономеров (190% к соответствующему периоду 2002 г.), каучуков - 122 000 т (197%), полимеров и изделий из них - 98 000 т (240%), шин - 4,182 млн штук (110%). Старший вице-президент ОАО "АК "СИБУР" Юрий Менбаев считает, что в I квартале 2003 г. "СИБУР" сработал эффективно. "При разработке бизнес-плана мы учли сезонные колебания спроса на нефтехимическую продукцию, - сказал он "Фокусу", - поэтому холдинг сохранил динамику второй половины 2002 г. Рост объемов переработки сырья позволил загрузить мощности и выйти на хорошие финансово-экономические показатели".

Неплохой рост отмечен и на предприятиях другого холдинга - "Еврохима". В I квартале производство минеральных удобрений здесь увеличилось в сравнении с I кварталом 2002 г. более чем на 31%, продуктов органического синтеза - почти на 12%, продуктов хлорной группы - на 78%. Генеральный директор "Еврохим-Трейдинга" Дмитрий Перевалов считает, что рост производства по основным товарным группам обеспечен прежде всего эффективным менеджментом, который сумел обеспечить выход на новые рынки и установить прямые связи с потребителями, минуя посредников. "Некоторый спад в производстве кормовых добавок вызван узостью этого сегмента отечественно рынка и низкой платежеспособностью подавляющего большинства российских сельхозтоваропроизводителей, - говорит Дмитрий Перевалов. - Тем не менее в дальнейшем мы рассчитываем увеличить производство и по этой товарной группе".

С оглядкой на отечественного потребителя.

В отрасли есть и достаточно успешный сегмент, который традиционно ориентируется на отечественного потребителя. Хотя в нем и не наблюдается бурного роста, но давно нет и сокрушительных падений. Речь идет о производстве продукции бытовой химии. Конечно, рынок этот достаточно жесткий, конкурентный, со значительной долей импорта. Но многие отечественные предприятия чувствуют себя на нем достаточно уверенно. Например, на ЗАО "Ступинский химический завод", которое специализируется на выпуске всевозможных чистящих средств, объем выпуска продукции в январе-марте по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вырос почти на 39%. Заместитель генерального директора завода по маркетингу и сбыту Любовь Гордеева считает, что производимая на заводе продукция относится к предметам первой необходимости. Благодаря доступным ценам и высокому качеству она достаточно популярна среди покупателей. "Мы постоянно работаем над продвижением наших продуктов на рынок, - говорит Любовь Гордеева. - Но собственных средств на маркетинговые исследования и рекламу не хватает, не говоря уже о развитии".

Отечественный потребитель является приоритетным и у производителей такой продукции, как сода. Ее используют не только при изготовлении моющих и чистящих средств, но и в целлюлозно-бумажном производстве, нефтехимии, в процессе изготовления стекла. "Экспорт у нас незначительный и погоды не делает, - говорит экономист планового отдела ОАО "Березниковский содовый завод" Елена Алабужева, - мы рассчитываем только на российского потребителя". Несмотря на то что производство соды в I квартале на предприятии выросло более чем на 5% в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, показатели реализации продукции остались практически без изменений. В результате запасы готовой продукции на складе увеличились. Экономисты завода прогнозируют, что летнее сезонное оживление таких отраслей, как промышленность строительных материалов, деревообработка, лакокрасочное производство, позволит увеличить объемы продаж.

Большая зависимость большой химии.

Согласно мониторингу "Фокуса", лидером промышленного роста в I квартале стало ОАО "Метафракс" - крупнейший российский производитель метанола, исходного сырья для получения формальдегида, пластмасс, топливных присадок. В январе-марте объем производства на этом предприятии вырос в сравнении с соответствующим периодом 2002 г. на 85%. Заместитель генерального директора "Метафракса" по экономике и финансам Сергей Воробьев сказал "Фокусу", что существенный рост производства продукции главным образом обусловлен низкой сравнительной базой I квартала прошлого года и резким повышением мирового спроса на метанол. Производственные результаты здесь полностью определяет ситуация на внешних рынках. На долю "Метафракса" приходится почти треть экспорта российского метанола. В начале 2002 г. спрос на этот продукт был настолько низким, что предприятие было вынуждено практически приостановить экспорт.

Высокий спрос на метанол стал причиной оживления производства и на других предприятиях отрасли. Заместитель генерального директора по экономике ОАО "Щекиноазот" Григорий Печников также отмечает, что успех определяется объемом экспортных поставок. "В I квартале у нас сложилась удачная ситуация, - говорит Григорий Печников. - Мы загрузили все имеющиеся производственные мощности. Такая же картина наблюдается не только в Щекине, но и на всех российских предприятиях, производящих метанол". Специалисты утверждают, что сегодня выгодно производить метанол с любой себестоимостью. Высокие мировые цены покрывают практически любые издержки. В производстве задействованы все работоспособные мощности, в том числе и те, которые некоторое время назад были остановлены по причине высоких эксплуатационных расходов. Впрочем, представители компаний в беседах с "Фокусом" отмечали, что так хорошо не бывает очень долго. "Во II квартале благоприятная конъюнктура на мировом рынке еще сохранится, - считает Григорий Печников. - А дальше прогнозировать трудно". Как известно, рынок метанола привязан к рынку газа - сырья для получения метанола. Рынок газа, в свою очередь, находится в прямой зависимости от рынка нефти. Пока нефть дорогая, будет дорогим и метанол. Но как только цены на нефть упадут, обрушится и рынок метанола.

От ситуации на внешнем рынке зависит благополучие не только производителей метанола. Снижение цен на нефть может негативно повлиять и на российских экспортеров технического углерода. Растущие объемы его экспорта некоторое время назад наделали немало шума. Российские компании даже обвинили в демпинге. Однако после разбирательства чиновники Европейского союза пришли к выводу, что российские поставщики действуют строго в рамках правил честной конкуренции. Барьеры на пути российского экспорта были сняты, и объемы поставок вновь увеличились.

Начальник отдела маркетинга ОАО "Техуглерод" (Омск) Владимир Иванов считает, что экспортные поставки являются основной причиной роста производства. "Несмотря на определенное оживление отечественных производителей шин, главным потребителем нашей продукции является зарубежная шинная промышленность, - говорит Владимир Иванов. - В России ощутимый рост происходит только в сегменте шин для легковых автомобилей. Потребности же в грузовых шинах практически не растут". Несмотря на продолжающееся увеличение объемов производства, специалисты "Техуглерода" с большой осторожностью говорят о перспективах рынка. Как и в ситуации с метанолом, они опасаются неизбежного падения цен на нефть - сырья для получения технического углерода. "Как только закончатся военные действия в Ираке, на мировой рынок начнет поступать иракская нефть, - считает Владимир Иванов. - Цена на нее упадет. Снизится и цена на углерод". Так что жесткая привязка ведущих российских химических компаний к внешнему рынку, зависимость от колебаний цен на нефть, низкая конкурентоспособность при отсутствии достаточно емкого и платежеспособного внутрироссийского рынка по-прежнему остаются главными проблемами химической отрасли.

СПРАВКА.

Объем производства на предприятиях отрасли январь-март 2003 г. в % к январю-марту 2002 г. --------------------------------------------- | Метафракс, метанол, | 185,0 | | смолы (Пермская | | | обл.) | | | Ступинский химический | 138,7 | | завод, бытовая | | | химия (Московская | | | обл.) | | | Воронежсинтезкаучук | 136,7 | | Нижнекамскнефтехим, синтетический | 132,5 | | каучук (Республика | | | Татарстан) | | | Еврохим, минудобрения | 131,5 | | Эмпилс, лаки, | 129,0 | | краски (Ростов-на-Дону) | | | Щекиноазот, метанол, | 124,7 | | капролактам (Тульская | | | обл.) | | | Химволокно (Тульская | 120,0 | | обл.) | | | Казаньоргсинтез, полиэтилен | 111,8 | | Техуглерод (Омск) | 110,0 | | Омскшина | 109,0 | | Ярославский шинный | 105,5 | | завод | | | Куйбышевазот, минудобрения, | 105,4 | | капролактам (Самарская | | | обл.) | | | Березниковский содовый | 105,2 | | завод (Пермская | | | обл.) | | | Салаватнефтеоргсинтез, продукты | 104,8 | | нефтехимии, минудобрения | | | (Республика Башкортостан) | | | Кирово-Чепецкий химкомбинат, | 103,2 | | минудобрения (Кировская | | | обл.) | | | Уральская химическая | 101,0 | | компания, смолы, | | | полимеры (Нижний | | | Тагил) | | | ЛУКОЙЛ-Нефтехим | 100,0 | | Невские краски | 100,0 | | (Санкт-Петербург) | | ---------------------------------------------

Источник: Данные компаний.

Динамика производства основных видов химической продукции на крупных и средних предприятиях. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Производство в 2002 г. в % к: | | - |----------|---------|---------|---------|---------|---------| | - | 1989 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | |------------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------| | Аммиак синтетический | 82,9 | 121,0 | 129,4 | 113,4 | 98,8 | 99,3 | | Серная кислота | 68,8 | 140,4 | 147,3 | 119,7 | 103,4 | 104,2 | | Сода кальцинированная | 66,8 | 142,1 | 154,4 | 123,5 | 107,6 | 101,1 | | Минеральные удобрения | 80,9 | 152,8 | 154,2 | 117,7 | 111,4 | 104,1 | | Смолы синтетические и пластические массы | 85,8 | 180,3 | 179,8 | 131,2 | 113,4 | 109,0 | | Волокна и нити химические | 21,1 | 119,7 | 116,7 | 113,9 | 94,2 | 97,1 | | Красители синтетические | 25,6 | 162,4 | 182,4 | 125,8 | 91,2 | 90,1 | | Каучуки синтетические | 44,6 | 133,0 | 148,8 | 126,9 | 111,7 | 103,3 | | Шины для грузовых автомобилей | 53,9 | 122,3 | 147,6 | 128,7 | 107,8 | 95,9 | | Шины для легковых автомобилей | 152,5 | 159,9 | 153,4 | 126,8 | 126,8 | 112,6 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Январь-февраль 2003 г. в % к январю-февралю | Февраль 2003 | | - |---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------| г. в % к | | - | 1989 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | 2002 г. | январю 2003г | |------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|--------------| | Аммиак синтетический | 78,4 | 127,9 | 140,2 | 136,8 | 97,3 | 96,7 | 100,0 | 94,6 | | Серная кислота | 67,7 | 177,0 | 159,4 | 134,5 | 101,3 | 105,0 | 101,5 | 90,2 | | Сода кальцинированная | 66,5 | 155,6 | 151,4 | 151,4 | 132,3 | 100,9 | 101,2 | 93,9 | | Минеральные удобрения | 77,4 | 158,7 | 155,3 | 128,3 | 106,3 | 104,1 | 103,8 | 100,5 | | Смолы синтетические и пластические массы | 82,2 | 167,1 | 167,9 | 144,6 | 112,9 | 103,5 | 103,0 | 94,9 | | Волокна и нити химические | 22,5 | 132,5 | 127,6 | 182,2 | 97,5 | 111,2 | 127,1 | 93,7 | | Красители синтетические | 23,5 | 160,0 | 138,0 | 128,4 | 87,2 | 81,8 | 85,5 | 117,2 | | Каучуки синтетические | 42,6 | 139,9 | 149,6 | 150,1 | 123,2 | 104,7 | 101,7 | 92,8 | | Шины для грузовых автомобилей | 49,1 | 121,1 | 118,4 | 144,6 | 114,5 | 96,6 | 111,1 | 107,3 | | Шины для легковых автомобилей | 147,2 | 176,4 | 142,6 | 136,6 | 136,9 | 120,2 | 105,9 | 101,5 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1989 г. стал последним годом, когда в СССР был зафиксирован реальный экономический рост.

Источник: Банк данных Института экономики РАН, созданный на основе обработки показателей отчетности Госкомстата России.

.

Генеральный директор ЗАО "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" Алексей Смирнов о проблемах своего предприятия и отрасли.

Группа "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" сформирована в 1997 г. как дочернее подразделение НК "ЛУКОЙЛ". Наше предприятие стало первым в нефтяной отрасли, которое было создано специально для работы в нефтехимии. За пять лет существования был интегрирован ряд крупных производств как в России, так и за рубежом. Основу группы составляют три нефтехимических предприятия: "Ставролен", "Саратоворгсинтез" и "ЛУКОР" (Украина). Кроме этого "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" контролирует нефтехимический терминал Vars (Латвия). Компания обеспечивает значительную часть внутрироссийского рынка химических товаров, одновременно являясь крупным экспортером химической продукции более чем в 50 стран мира.

Тесное взаимодействие с НК "ЛУКОЙЛ" - один из определяющих принципов деятельности "ЛУКОЙЛ-Нефтехима". Основную часть углеводородного сырья мы получаем по стабильным ценам с предприятий "ЛУКОЙЛа". В свою очередь, "ЛУКОЙЛ-Нефтехим" поставляет компаниям группы "ЛУКОЙЛ" различные химикаты, используемые в нефтепереработке, например, для очистки масел, в производстве присадок, а также при изготовлении изделий из пластмасс. В условиях периодически возникающей перенасыщенности рынка нефтепродуктов и падения цен на них производство химикатов, которые отличаются более высокой добавленной стоимостью, делает наше взаимодействие, безусловно, выгодным. Устойчивый спрос на продукцию нефтехимии уменьшает зависимость "ЛУКОЙЛа" от топливных рынков. В ближайшие годы мы планируем активно развивать отечественный рынок нефтехимии и повышать объем сбыта нашей продукции внутри страны. Хотя рост производства в I квартале 2003 г. не превысил показатель соответствующего периода 2002 г., мы положительно оцениваем перспективы своего развития и российского рынка продуктов нефтехимии в целом. В 2003 г. предусмотрено довести общий объем продаж до $720-750 млн и тем самым увеличить его на 15-20%.

.

Динамика производства продукции химической и нефтехимической промышленности. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Подотрасли | Февраль 2003 г. в % к | Январь-февраль | | |______________________________________________________________________| 2003 г. в % | | | февралю 2002 г. | январю 2002 г. | к январю-февралю | | |--------------|--------------------|-------------|--------------------| 2002 г. | | | по общему | с учетом | по общему | с учетом | | | | объему | исключения влияния | объему | исключения влияния | | | | | фонда рабочего | | фонда рабочего | | | | | времени | | времени | | |---------------------------------|--------------|--------------------|-------------|--------------------|------------------| | Горно-химическая промышленность | 102,1 | 102,1 | 92,0 | 101,8 | 105,3 | | Основная химия | 102,4 | 102,4 | 99,1 | 109,7 | 100,4 | | Промышленность волокон | - | - | - | - | - | | и нитей | 118,8 | 118,8 | 94,0 | 104,1 | 121,0 | | химических | | | | | | | Промышленность синтетических | - | - | - | - | - | | смол | | | | | | | и пластических | 102,3 | 102,3 | 92,5 | 102,4 | 104,9 | | масс | | | | | | | Промышленность пластмассовых | 122,2 | 122,2 | 100,7 | 110,5 | 123,5 | | изделий | | | | | | | Промышленность синтетических | 108,0 | 108,0 | 116,9 | 129,4 | 86,3 | | красителей | | | | | | | Лакокрасочная промышленность | 91,3 | 91,3 | 125,4 | 138,8 | 89,2 | | Производство синтетического | 114,3 | 114,3 | 92,7 | 102,7 | 112,9 | | каучука | | | | | | | Производство продуктов | - | - | - | - | - | | основного органического | 116,3 | 116,3 | 96,6 | 106,9 | 110,0 | | синтеза | | | | | | | Производство технического | 109,2 | 109,2 | 90,2 | 99,9 | 116,8 | | углерода | | | | | | | Шинная промышленность | 118,2 | 118,2 | 108,5 | 114,2 | 114,6 | | Резиноасбестовая промышленность | 107,0 | 107,0 | 113,1 | 119,1 | 109,5 | | ОТРАСЛЬ В | 106,0 | 106,0 | 98,9 | 108,8 | 105,2 | | ЦЕЛОМ | | | | | | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Источник: Госкомстат России.

  00:04 14.04