На рынке черных металлов.

Западная Европа. Выплавка стали в странах - членах ЕС в январе - июне 1997 г., согласно оценке Международного института чугуна и стали, увеличилась по сравнению с тем же периодом 1996 г. на 6,3% - до 79,2 млн. т.

Журнал "Metal Bulletin" отмечает, что в июне - августе 1997 г. на западноевропейском рынке черных металлов наблюдалось некоторое повышение спроса на листовой прокат со стороны основных потребителей - автомобильных компаний и на сортовой прокат со стороны строительных фирм.

Согласно прогнозу КЕС, до конца 1997 г. в ЕС будет наблюдаться увеличение производства стали и повышательная тенденция цен. Однако эксперты КЕС предупреждают продуцентов, чтобы они воздерживались от резкого увеличения предложения стальной продукции, поскольку баланс между спросом и предложением в настоящее время малоустойчивый.

Повышение уровня деловой активности в промышленности стран Западной Европы, увеличение закупок с целью пополнения запасов, благоприятное положение поставщиков на внешних рынках (активный спрос со стороны иностранных покупателей), снижение издержек производства в черной металлургии ЕС способствуют улучшению перспектив деятельности стальных компаний. Прирост производства стали в ЕС в целом за 1997 г. может составить 6,5%.

Отмечают, что, несмотря на некоторое снижение импорта стальной продукции в ЕС, его объем все еще сравнительно велик, что является постоянной угрозой стабильности рынка. Иностранные поставщики продолжают нежелательную торговую практику в области цен (их занижение).

На рынке бесшовных труб какого-либо улучшения положения поставщиков не ожидается до конца текущего года. На сравнительно высоком уровне находятся как экспорт труб,так и их импорт. В последнее время наблюдается некоторое повышение спроса на сварные трубы небольшого диаметра, но его уровень пока еще не достиг показателей 1995 г. Производство таких труб в 1997 г. может возрасти на 3%.

Стабилизировалось положение на рынке холоднокатаной ленты после завершения периода сокращения запасов. Производство холоднокатаной ленты в ЕС в 1997 г. может увеличиться на 5%, несмотря на большой объем импорта.

Продуценты позитивно оценивают перспективы рынка листового проката с покрытиями. Не столь благоприятными являются перспективы спроса на сортовой прокат из-за наплыва импортного проката и увеличения его предложения в Западной Европе. Менее оптимистично настроены торговые и оптовые фирмы. Они отмечают недостаточно высокий темп роста внутреннего спроса на стальную продукцию. По их мнению, стальным компаниям следует уменьшить предложение проката, чтобы в дальнейшем обеспечить большую стабильность на рынке.

В ЕС цены стальной продукции все еще намного ниже, чем в других странах мира. По оценке КЕС, в III - IV кварталах 1997 г. будет наблюдаться их рост. Сортовой прокат вздорожал в меньшей степени, и улучшение баланса между спросом и предложением будет способствовать в дальнейшем повышению цен.

На рынке листового проката в последние месяцы в странах ЕС активным оставался спрос на горячекатаную рулонную сталь. Экспортные цены на нее в ЕС в июле - августе составляли 340 - 350 долл. за т фоб и холоднокатаную - 410 - 430 долл.

В последнее время в странах Западной Европы сохраняется дефицит горячеоцинкованного листа и его цены остаются на высоком уровне благодаря активному спросу на него со стороны автомобильных компаний.

Как отмечает журнал "Metal Bulletin", в ЕС в настоящее время создалось напряженное положение с поставками толстого листа. Объем его производства едва покрывает потребности внутреннего рынка. Портфель заказов обеспечивает загрузку мощностей по его выпуску в течение нескольких ближайших месяцев. По мнению обозревателей, к возникновению нехватки привело сокращение мощностей по прокатке толстого листа, в частности бельгийской фирмой "Clabecq".

На внутреннем рынке ФРГ цены толстого листа c поставкой в III квартале повышены на 60 нем. м. на т - до 860 нем. м. за т. Для экспорта за пределы ЕС нет достаточно больших свободных ресурсов. Экспортные цены среднего листа в ЕС повысились по сравнению с началом текущего года на 20 долл. на т - до 380 - 410 долл. за т фоб и толстого листа - на 10 долл. - до 440 - 460 долл.

Сообщают, что для удовлетворения своих потребностей торговые фирмы ЕС увеличили закупки толстого листа в странах Восточной Европы, а также в Индии.

На рынке Великобритании спрос на толстый лист настолько активен, что стальные фирмы, располагающие большим портфелем заказов, не уверены в том, смогут ли они выполнить в срок все заказы с поставкой в IV квартале 1997 г. Со стороны иностранных покупателей наиболее активен спрос на толстый лист, используемый в производстве энергетического и химического оборудования.

Экспортные цены на слябы в Западной Европе в июле - августе характеризовались повышательной тенденцией, что было обусловлено активным спросом на них со стороны как местных, так и американских фирм в условиях напряженного положения с поставками. Большинство сделок заключалось по 245 - 255 долл. за т фоб, в основном с отгрузкой в США. Объем внешней торговли слябами небольшой, поскольку фирмы стремятся обеспечить в первую очередь потребности продуцентов листового проката на внутреннем рынке. В ФРГ и Великобритании портфель заказов обеспечивает загрузку мощностей до конца 1997 г. Отмечались трудности с обеспечением потребностей у надежных поставщиков товара хорошего качества и с приобретением слябов в СНГ.

На западноевропейском рынке сортового проката в июле - августе 1997 г. деловая активность несколько повысилась. Экспортные цены катанки, поставляемой за пределы ЕС, повысились до 305 - 320 долл. за т фоб.

В последнее время спрос на катанку в Западной Европе сохраняется на сравнительно высоком уровне. Отмечают, что стальные фирмы в регионе повысили в июле внутренние цены катанки и, как ожидают, объявят о ее вздорожании осенью. В Великобритании "British Steel" повысила с 29 июня на внутреннем рынке цены катанки на 6 - 8%. В Испании цены на нее были повышены с 1 июля на 5%, в октябре ожидается их дальнейший рост. Катанка подорожала также в Италии, где наблюдается высокий уровень спроса со стороны автомобильных компаний. Отмечают, что итальянские и испанские продуценты, поставляющие катанку на экспорт, предпочитают рынки США и ЮВА.

КЕС в июле 1997 г. приступила к антидемпинговому расследованию в отношении российских поставщиков в Италию нелегированной холоднокатаной рулонной стали (шириной до 500 мм) в ответ на жалобы итальянской фирмы "Federacciai". В 1996 г. в Италию из России было ввезено 203 тыс. т такой рулонной стали против 3 тыс. в 1993 г. Германские стальные фирмы повысили в июле 1997 г. цены катанки на 30 нем. м. на т - до 540 нем. м. за т.

В странах Западной Европы наблюдается повышение спроса на конструкционные профили со стороны строительных фирм и цены на них растут. Однако уровень спроса неодинаков в отдельных странах. Сравнительно высок спрос в строительстве во Франции, умеренными темпами растет он в ФРГ и низким является в Италии (потребление сортового проката в I полугодии 1997 г. было меньше, чем в тот же период 1996 г.). На внутреннем рынке Великобритании в строительстве наблюдается подъем деловой активности и, по оценке, производство проката для строительства увеличится на 3%. "British Steel" ("BS") повысила с 29 июня базисные цены на конструкционные профили на 15 ф. ст. на т. Благодаря большому притоку заказов "BS" экспортирует значительную часть выпускаемого сортового проката, в основном в США, страны Ближнего и Среднего Востока, Восточной Азии, где в настоящее время осуществляется много проектов создания инфраструктуры.

В строительстве ФРГ в настоящее время наблюдается небольшой подъем деловой активности. Вместе с тем экспорт конструкционных профилей, по заявлению торговых кругов, расширяется. В текущем году цены на них на внутреннем рынке повысились незначительно (в основном во II квартале). Производство конструкционных профилей в летние месяцы несколько уменьшилось, увеличился приток заказов с поставкой в III квартале и цены растут. В мае они были повысились на 20 - 40 нем. м. на т. Крупный продуцент профилей - фирма "Preussag" намерена повысить в III квартале цены на внутреннем рынке на 15 - 20 нем. м. на т. В настоящее время конструкционные профили (300 - 600 мм) продаются по 680 - 810 нем. м. за т и более 600 мм - по 1080 нем. м.

Базисные экспортные цены черных металлов (по номенклатуре ЕОУС), поставляемых из государств - членов ЕС в третьи страны, были следующими (долл. за т, фоб порты стран Западной Европы; на прокат из стали торгового качества, включая 2,5% комиссионных, предоставляемых экспортерам):

16 июля 1 августа 20 августа Арматурная сталь 270 - 285 270 - 285 270 - 285 Сортовая сталь 290 - 300 310 - 320 310 - 320 Катанка 300 - 310 305 - 320 305 - 320

Балки и швеллеры.

300 - 600 мм 360 - 380 370 - 380 370 - 380

Более 600 мм 400 - 425 400 - 425 400 - 425

Лист.

Толстый 440 - 460 440 - 460 440 - 460

Средний 370 - 400 380 - 410 380 - 410

Рулонная сталь.

Горячекатаная 340 - 350 340 - 350 340 - 350

Холоднокатаная 410 - 430 410 - 430 420 - 430

Оцинкованная 580 - 650 580 - 650 580 - 650

Источник: "Metal Bulletin".

США. Согласно сообщению Американского института чугуна и стали (АИЧС), выплавка стали в стране в январе - июне 1997 г. составила 48,1 млн. т против 47,7 млн. в том же периоде 1996 г.

Положение на рынке листового проката в последние месяцы характеризовалось снижением уровня деловой активности (период летних отпусков). Цены тонкого листа на американском рынке несколько снизились. Уменьшился приток заказов. Падению цен способствовало увеличение производства тонкого листа на мини-заводах США и продолжающийся рост поставок дешевого проката из России и Украины.

Цены холоднокатаной рулонной стали на американском рынке понизились на 20 - 30 долл. на м. т - до 460 долл. за м. т, франко-завод (для крупных покупателей). Для мелких фирм-потребителей горячекатаная рулонная сталь предлагалась на внутреннем рынке по 360 долл. за м. т, а импортная цена на нее равнялась 310 долл.

У фирмы "Nucor" портфель заказов на тонкий лист обеспечивает полную загрузку мощностей трех ее мини-заводов.

По данным АИЧС, импорт стальной продукции в США в январе - мае 1997 г. составил 13,6 млн. т против 10,1 млн. в тот же период 1996 г. Удельный вес импорта в видимом потреблении стальной продукции увеличился с 20 до 25%. Активным был спрос как на полуфабрикаты, так и на прокат. Наиболее высокими темпами росли поставки российского металла, увеличившиеся в 6 раз - до 1,68 млн. т (в основном толстый и тонкий лист). В общем импорте черных металлов в США Россия занимала второе место после Канады - 2 млн. (2,1 млн. т в январе - мае 1996 г.). Импорт стальной продукции из стран ЕС в США увеличился на 3,4% - до 3 млн. т, из Бразилии - на 66% - до 1,57 млн., из Японии - на 22% - до 1,02 млн., Мексики - на 44% - до 1,43. Ввоз стальных полуфабрикатов за 5 месяцев 1997 г. увеличился на 15% - до 3,1 млн. т (с 2,65 млн. в те же месяцы 1996 г.). Их удельный вес в общем ввозе равнялся 22%.

Средние цены стального лома в июне - июле 1997 г. были следующими (долл. за б. т, с доставкой покупателям в Питтсбург, Филадельфию, Чикаго):

Лом N 1 Лом N 2, в пакетах 2 июня 127,17 97,83 9 июня 127,50 97,83 16 июня 127,50 97,83 23 июня 128,17 97,83 30 июня 128,17 97,83 7 июля 131,83 100,50 14 июля 131,83 100,50 21 июля 131,50 100,50 28 июля 131,50 100,50

Источник: "Metal Bulletin".

Япония. По данным Японской федерации производителей черных металлов, производство стали в стране в январе - июне 1997 г. увеличилось по сравнению с тем же периодом 1996 г. на 8,0% - до 52,7 млн. т.

На внутреннем рынке Японии в последнее время спрос на стальную продукцию со стороны основных потребителей оставался на сравнительно высоком уровне.

По оценке МВТП Японии, производство стали в стране в июле - сентябре 1997 г. увеличится по сравнению с III кварталом 1996 г. на 8,4% - до 26,23 млн. т. Ожидают, что спрос в обрабатывающих отраслях промышленности уменьшится на 2%. Спрос на прокат со стороны строительных фирм, как полагают, может увеличиться в III квартале примерно на 6% по сравнению со II кварталом 1997 г. Производство автомобилей в Японии в июле - сентябре сократится более чем на 100 тыс. шт.- до 2,65 млн. шт. по сравнению со II кварталом 1997 г.

Импорт стальной продукции в Японию, по данным МВТП, в январе - июне 1997 г. составил 3 млн. т, а во II полугодии, как ожидают, будет ввезено 2,5 млн. В 1997 г. ввоз оценивается в 5,5 млн. т против 5,15 млн. в 1996 г. Импорт горячекатаной рулонной стали в Японию в январе - мае 1997 г. увеличился по сравнению с тем же периодом 1996 г. на 21% - до 1,07 млн. т, толстого листа - на 70% - до 591 тыс. т, холоднокатаной рулонной стали - на 13% - до 398 тыс. т. По мнению торговых фирм, импорт горячекатаной рулонной стали возрос в основном вследствие того, что крупные стальные компании Японии ограничивают поставки данной продукции оптовым фирмам в надежде на повышение ее цен на внутреннем рынке. В IV квартале ожидается рост поставок импортной горячекатаной рулонной стали, в частности с Тайваня и из Республики Корея.

В то же время крупные стальные компании активно стремятся увеличить экспорт, поскольку на внешних рынках цены выше. По оценке МВТП, в июле - сентябре 1997 г. экспорт стальной продукции из Японии увеличится более чем на 200 тыс. т по сравнению со II кварталом 1997 г.

"Nippon Steel" повысила цены на стальную продукцию с поставкой в III и IV кварталах 1997 г. на 10 - 30 долл. на т. Экспортные цены на горячекатаную рулонную сталь повышены на 20 - 30 долл. на т - до 340 долл. за т фоб, на холоднокатаную рулонную сталь - на 10 - 20 долл. - до 440 долл. за т, на оцинкованный лист - до 600 долл. В ближайшие месяцы, по-видимому, сохранится повышательная тенденция цен на японскую стальную продукцию. Компания повысила также цены проката, поставляемого японским продуцентам бытовых электротоваров (впервые за последние 1,5 года) - на 20 долл. на т.

Компании "Nisshin Steel" удалось повысить экспортные цены тонкого листа из нержавеющей стали марки "SUS 430" с поставкой в КНР в сентябре - на 40 долл. на т - до 1200 - 1250 долл. за т и из стали марки "SUS 304" - на 60 - 70 долл. Со стороны стран ЮВА наблюдается увеличение спроса на нержавеющую сталь, и цена на "SUS 304" составляет 1750 - 1800 долл. за т.

Экспортные цены японской стальной продукции с поставкой в августе - сентябре 1997 г. повысились по сравнению с июлем и составляли (долл. за т фоб, исключая поставки в США и КНР): горячекатаной рулонной стали - 340, холоднокатаной - 450, толстого листа - 460, арматурной стали - 340, оцинкованного листа - 620, проволоки - 510.

  00:04 06.09