Мировое производство химических волокон.

В 1997 г., после значительного расширения мощностей по выпуску синтетических волокон в предшествующие три - четыре года (особенно в странах ЮВА), их мировое производство, а также химических волокон в целом резко увеличилось, что существенно осложнило процесс реструктуризации, начавшийся в отрасли ряд лет назад. По данным компании "Akzo Nobel Fibers", в 1997 г. в мире было произведено 27,3 млн. т химических волокон, или на 2,7 млн. (11%) больше, чем в 1996 г. При этом выпуск синтетических вырос на 2,75 млн. т (12%) - до 24,4 млн., а целлюлозных - на 30 тыс. т (1%) - до 2,9 млн. (включая ацетатные сигаретные фильтры). В глобальном производстве текстильного сырья доля химических волокон в прошлом году повысилась на 3% - до 57%.

Мировое производство химических волокон в 1997 г.

Тыс. т Прирост/снижение к 1996 г. (%) Всего 27295 11

Полиэфирные.

Текстильная пряжа 7660 17

Техническая пряжа 650 8

Штапельные волокна 6970 18

Полиамидные.

Текстильная пряжа 1660 9

Техническая пряжа 870 1

Ковровая основа 940 4 Акриловые 2740 7

Вискозные.

Текстильная пряжа 300 -5

Техническая пряжа 70 -22

Штапельные волокна 1650 2 Ацетатная/медноаммиачная текстильная пряжа 230 -5 Прочие химические волокна1) 2980 6

1) Преимущественно полипропиленовые, эластановые (spandex), арамидные хлорированные, ацетатные сигаретные фильтры, волокно lyocell.

В 1997 г. в общем приросте мирового производства химических волокон 2,2 млн. т приходилось на полиэфирные, выпуск которых увеличился (главным образом за счет АТР) на 17% против 1996 г.; такой же темп роста отмечался в середине 70-х годов (после первого нефтяного кризиса). По группе полиамидных прирост составил 4%, акриловых - 7%, целлюлозных - наблюдалась стагнация (за исключением волокна lyocell).

Динамика и географическое распределение мирового производства химических волокон.

Всего I II III IV

(тыс. т). 1980 г. 14301 2967 3998 1811 5625 1990 г. 19485 3461 3764 1814 10446 1995 г. 23587 3529 4347 1809 13902 1996 г. 24602 3544 4364 1808 14886 1997 г. 27295 3726 4514 1829 17226

Примечание. I - Западная Европа, II - США, III - Япония, IV - прочие.

Производство всех видов химических волокон текстильного назначения в 1997 г. выросло по сравнению с 1996 г. на 2,5 млн. т (12%). Наибольший прирост отмечался по полиэфирной филаментной пряже (17%) и полиэфирным штапельным волокнам (18%). В результате доля полиэфирных в мировом выпуске химических волокон повысилась до 64%.

В 1997 г. волокон технического назначения было выработано в мире лишь на 2% больше, чем в предыдущем году, и их доля в общемировом производстве химических волокон составляла 6%.

Поскольку в последние годы производство синтетических волокон в мире расширялось темпами выше средних, в 1998 г. в условиях избытка мощностей и снижения цен ожидается относительно невысокий темп прироста их выпуска. Это относится прежде всего к промышленности по производству химических волокон стран Азии, где в условиях кризиса ослабление спроса на внутреннем рынке привело к росту запасов и активизации поставок на экспорт.

Мировое производство полиэфирных волокон в прошлом году выросло до 15,3 млн. т, и их удельный вес в общем выпуске химических волокон в мире повысился с 53 до 56%. По темпам роста впереди были страны Азии (21%), далее следовали страны Западной Европы (9%) и США (6%).

Рекордно высокий прирост производства полиэфирных штапельных волокон в 18% был обусловлен главным образом расширением мощностей по их выработке в Индии, Индонезии и Пакистане. Наибольший обьем выпуска таких волокон был впервые зарегистрирован в Китае (2,6 млн. т), за ним следовали (млн. т): Тайвань - 2,4, Республика Корея - 2,0, Индия - 1,1; в Западной Европе и США он составил 1,0 и 1,8 соответственно.

Значительное увеличение производства полиэфирных волокон в странах Азии привело к избыточному предложению этого товара в регионе, росту запасов и резкому падению цен, особенно в КНР.

Мировое производство акриловых волокон возросло в 1997 г. против 1996 г. на 7% - до 2,7 млн. т; максимальным был прирост в Японии (7%) и остальных странах Азии (10%). Ожидают, что мощности по их выпуску в мире несколько возрастут к концу 1999 г. (до 3,3 млн. т в год с 3,2 млн. в настоящее время). Новые предприятия были введены в действие в Иране, КНР и Турции.

Производство целлюлозных волокон в мире увеличилось в прошлом году на 1% - до 2,9 млн. т, при этом снижение по текстильной вискозной пряже (на 5%) было обусловлено тенденциями в моде, а технической (на 22%) - усилением конкуренции со стороны других видов сырья для выработки шинного корда. На небольшой в целом рост производства целлюлозных штапельных волокон повлияло в основном увеличение выпуска вискозных и штапельных волокон lyocell, а также ацетатных сигаретных фильтров.

В группе "прочие" в прошлом году продолжало расти значение эластановых и арамидных волокон.

Вследствие некоторого улучшения коньюнктуры рынков текстиля производство химических волокон в 1997 г. увеличилось против 1996 г. в Западной Европе (%) на 5, США - на 3 и Японии - на 1, тем не менее их суммарная доля сократилась на 2%. В прочих регионах (Азия, Латинская Америка, Восточная Европа и СНГ) было произведено 17,2 млн. т, или на 16% больше, чем в предыдущем году. В итоге их общая доля повысилась до 63%. .

Свои лидирующие позиции продолжал укреплять Китай, увеличивший выпуск химических волокон до 4,1 млн. т, т. е. на 20%. Столь значительный прирост был обусловлен повышением спроса со стороны предприятий текстильной промышленности, которые смогли расширить экспорт одежды и текстиля также на 20% и стали одним из основных источников иностранной валюты в стране. Однако китайская текстильная индустрия по-прежнему испытывает большие трудности ввиду избытка мощностей и устаревшей технической базы. Ситуация в прошлом году ухудшилась из-за наступившего кризиса в Азии и усиления конкуренции в регионе. Тем не менее такие наиболее пострадавшие от кризиса страны, как Индонезия, Республика Корея, Малайзия, Таиланд и Филиппины, смогли расширить выпуск химических волокон в 1997 г. в целом на 15%. Высокие темпы роста наблюдались в Индии и Пакистане, которые наращивали свои мощности в последние годы.

Страны Латинской Америки увеличили выпуск химических волокон в 1997 г. на 5% - до 1,2 млн. т. Наибольшим был прирост в Мексике, обьем торговли которой с ее партнерами по соглашению НАФТА продолжал расширяться.

В странах Восточной Европы и бывшего СССР производство текстильной продукции после резкого падения в последние годы в 1997 г. начало стабилизироваться. Промышленность по выработке химических волокон особенно в странах, где была осуществлена приватизация, по-видимому, уже прошла низшую точку спада, и в целом производство данных волокон в регионе увеличилось на 1% против 1996 г.

В 1997 г. в Западной Европе было произведено 3,7 млн. т химических волокон (прирост по сравнению с 1996 г. на 5%). По отдельным видам волокон и уровню конечного потребления в странах региона наблюдались значительные колебания, однако темпы прироста в целом были заметно ниже, чем в других регионах. В I полугодии произошло дальнейшее повышение спроса на химические текстильные волокна, однако во II полугодии ситуация вновь стабилизировалась и в целом за прошлый год он повысился на 11%. Рост спроса позволил западноевропейским продуцентам увеличить общие отгрузки на 7%, однако значительная доля прироста приходилась на импорт, увеличившийся в целом на 30%. Более 80% прироста импорта составили полиэфирные штапельные волокна и филаментная пряжа, ввезенные преимущественно из стран Азии. В то же время экспорт текстильных химических волокон из Западной Европы сократился против 1996 г. на 1%.

Спрос на химические волокна технического назначения в странах Западной Европы увеличился в 1997 г. на 11%. Продуценты региона смогли увеличить свои отгрузки на 15%, и их доля в мировом производстве достигла 18%. Если темп прироста мирового производства таких волокон составил 2%, то в указанном регионе - 10%. В итоге доля технических волокон в общем производстве химических волокон в Европе увеличилась до 8%. Самый большой прирост наблюдался по полиэфирным волокнам (15%), а также полиамидным (12%), тогда как по вискозной пряже произошло снижение на 8%, что привело к остановке одного из предприятий по ее выпуску.

По данным американской компании "Fiber Economics Bureau Inc.", в 1997 г. мировое производство полиолефиновых волокон (полипропиленовых, полиэтиленовых) достигло 4,6 млн. т (рост на 3% против 1996 г.), из них 2,7 млн. приходилось на штапельные волокна и пряжу и 1,9 млн. - волокна для изготовления пленки. Таким образом, обьем выпуска таких волокон был выше, чем полиамидных (4 млн. т) и акриловых (2,7 млн.). До конца 1999 г. ожидается ввод новых мощностей и общее их увеличение в мире до 5,7 млн. т в год, включая 3,45 млн. по выработке волокон/пряжи и 2,25 млн. - пленки.

Мировое производство полипропиленовых штапельных волокон (полиэтиленовые штапельные не играют заметной роли на рынке) возросло до 1 млн. т, из них в Западной Европе было произведено (тыс. т) 375, США - 289 и Китае - 128, или в совокупности 80% мирового обьема. Мощности по изготовлению таких волокон в мире, по оценке, должны возрасти до 1,3 млн. т в год к концу 1999 г.

США доминируют на рынке полиолефиновой филаментной пряжи (включая спанбонды) с обьемом производства в 1997 г. (тыс. т) в 603, далее следовали Китай - 380 и Западная Европа - 195. По прогнозу, к 2000 г. глобальные мощности по выработке этой продукции достигнут 2,1 млн. т в год, хотя большую часть новых предприятий предполагается ввести за пределами указанных регионов.

Производство волокон для изготовления пленки довольно равномерно распределяется в мире, однако многие новые области их применения (упаковка, геотекстиль, ковровая основа и т. д.) получили развитие главным образом в США и Западной Европе.

Мировое производство полиолефиновых волокон в 1997 г.

Волокна/пряжа1) Пленочные2)

Тыс. т I3) Тыс. т I3) Всего 2708 1 1891 6 Зап. Европа 570 -1 601 2 Турция 91 10 65 12 Вост. Европа, СНГ 80 8 60 5 США 891 1 312 49 Канада 56 2 15 0 Мексика 41 71 18 -5 Южн. Америка 69 -10 115 0 Япония 129 9 38 6 КНР 509 -1 342 0 Респ. Корея 44 2 37 0 Тайвань 55 0 67 3 Прочие страны Азии 82 0 179 -10 Африка, Ближн. и Средн. Восток 92 0 44 0

1) Штапельные волокна, жгутовая пряжа, многоволоконная пряжа, моноволокно, спанбонды (исключая спряденные из расплава).

2) Пряжа сплит, многоцветная и эластичная.

3) Прирост/снижение к 1996 г., %.

Источник: "Fiber Organon" (США).

До недавнего времени, отмечают специалисты, у крупнейших в мире продуцентов химических волокон в Западной Европе, Азии и США производство данных товаров являлось частью их химического (или нефтехимического) бизнеса. Такое положение, очевидно, претерпит коренные изменения в последующие годы, судя по шагам, предпринимаемым ведущими химическими конгломератами, такими, например, как немецкий концерн "Hoechst". Являясь продуцентом полиэфирных волокон номер один, он продал активы своего подразделения "Trevira", включая мощности по выпуску текстильных полиэфирных волокон в Западной Европе, а также торговую марку "Trevira", одной из индонезийских групп и такие же мощности в других регионах - консорциуму "Saba/Koch". Таким образом, "Hoechst" полностью отказался от производства химических волокон. В 1997 г. общий оборот подразделения "Trevira" (включая производство полиэфирных чипсов для изготовления бутылок под напитки) выразился в сумме 6,1 млрд. нем. м. Как намечено, оформление новой структуры фирмы "Trevira" завершится к концу 1998 г.

Американский концерн "DuPont", один из ведущих производителей химических волокон (с годовым оборотом 7,7 млрд. долл. в 1997 г.), не намерен полностью отказываться от бизнеса в области таких волокон. Его отделения по производству химических специалитетов были сгруппированы в отдельную организацию во главе с исследовательскими структурами в области естественных наук. Подобно "Hoechst", "Monsanto", "Novartis" и "Rhone-Poulenc", "DuPont" теперь отводит естественным наукам центральное место в своей будущей деятельности. Основным направлением бизнеса новой организации определено производство полиамидных, полиэфирных волокон и пластмасс технического назначения; кроме того, продолжится работа в области эластичных волокон spandex и полиолефиновых спанбондов, а в области научных исследований (life sciences) она сконцентрирует усилия на производстве некоторых сельскохозяйственных продуктов, фармацевтических товаров и развитии биотехнологии.

Ряд других западноевропейских компаний также намерены уйти из бизнеса в сфере химических волокон. Французская "Phone-Poulenc" реализует активы своей дочерней фирмы "Rhodia". Ее отделение "Setila" по производству полиэфирной филаментной пряжи текстильного назначения (годовой мощностью 45 тыс. т, что составляет примерно 12% их общеевропейского обьема) было приобретено британской текстильной группой "Swordward". Итальянская "Fiat" планировала продать свое отделение "Snia" (включая мощности по выработке волокон). В текстильной промышленности Италии в последние годы усилилась интеграция в области производства химических волокон (включая, в частности, поглощение "Montefibre").

Концентрация капитала в промышленности по выпуску химических волокон усилилась и в других странах. В Индии этот процесс осуществлялся поэтапно с целью укрупнения производственных единиц. В КНР предприятия по изготовлению химических волокон раньше относились к центральному Министерству текстильной промышленности. В настоящее время при крупных корпорациях в стране стали создаваться новые специализированные группы по производству синтетических волокон.

Интенсивной становится интеграция производства химических волокон в текстильную индустрию в целом. Эта тенденция наметилась во многих странах и, как ожидают, будет развиваться. В результате процессы, проходящие в мировой промышленности по выпуску химических волокон, окажут большое влияние на текстильную промышленность, являющуюся основным их переработчиком.

Мировая промышленность по производству химических волокон характеризуется весьма острой конкуренцией. Кризис в Азии оказал негативное влияние на европейскую промышленность по выпуску данных волокон. Экономические и финансовые трудности осложнили ситуацию в некоторых азиатских странах, осуществивших значительное расширение мощностей по изготовлению синтетических волокон и сырья для их производства, что в условиях ослабления спроса на их внутренних рынках привело к избытку мощностей и увеличению сбыта волокон и текстиля в других регионах, в том числе в Европе, по сниженным ценам.

  00:04 13.10