На рынке черных металлов.

Западная Европа. Выплавка стали в странах - членах ЕС в январе - июне 1999 г., согласно оценке Международного института чугуна и стали, уменьшилась по сравнению с тем же периодом 1998 г. на 8,8% - до 77,8 млн. т.

Журнал "Metal Bulletin" отмечает, что в июле - августе 1999 г. на западноевропейском рынке черных металлов наблюдалось повышение спроса на листовой прокат со стороны основных потребителей - автомобильных компаний и на некоторые виды сортового проката со стороны строительных фирм.

Согласно прогнозу ЕК, во II полугодии 1999 г. на рынке черных металлов в Западной Европе ожидается небольшой подъем деловой активности. Однако эксперты комиссии предупреждают, что нарушения в международной торговле стальной продукцией могут оказать отрицательное воздействие на процесс улучшения ситуации на рынке.

Ожидают, что во II полугодии 1999 г. основные потребители несколько увеличат закупки металла с целью пополнения складских запасов.

Видимое потребление стальной продукции в ЕС во II полугодии 1999 г. оценивается в 78,5 млн. т (в пересчете на сталь) по сравнению с 77 млн. в 1998 г. По оценке экспертов, производство стали в ЕС во II полугодии возрастет на 4,5% по сравнению с соответствующим периодом 1998 г. Выплавка стали в ЕС в целом за 1999 г. составит, по прогнозу, 155 млн. т против 159,6 млн. в 1998 г. Эксперты комиссии прогнозируют во II полугодии 1999 г. умеренное повышение цен стальной продукции.

Как отмечают, в прошлом году стальные компании ЕС серьезно пострадали от осложнения обстановки в сфере международной торговли стальной продукцией. Экспорт из ЕС упал примерно на 20%, а импорт из других регионов увеличился на 46%. Особенно существенно возросли поставки из стран Азии (в 8 раз - почти до 4 млн. т), вследствие чего цены проката резко упали. В 1999 г.

импорт стальной продукции в регион, по прогнозу ЕК, благодаря принимаемым мерам, уменьшится примерно на 15%. Перспективы спроса на стальную продукцию на внешних рынках являются пока неопределенными. Хотя в некоторых странах Азии, по-видимому, начался постепенный подъем в экономике, на мировом рынке черных металлов все еще действует много неопределенных факторов, которые могут помешать улучшению ситуации в Западной Европе.

По мнению ЕК, экспорт стальной продукции из региона во II полугодии 1999 г. останется на уровне января-июня (10 млн. т).

При этом они предупреждают, что усиление протекционизма в США может отрицательно повлиять на торговлю. В США против поставщиков некоторых видов проката из ЕС ведутся антидемпинговые расследования, установлены антидемпинговые и компенсационные пошлины. Это нарушает традиционно сложившиеся торговые потоки.

Принимаемые в США меры против иностранных поставщиков проката могут привести к тому, что часть стальной продукции будет возвращена на рынок ЕС. Это может арушить недавно восстановленный и еще неустойчивый баланс между спросом и предложением стальной продукции на рынке и затормозит рост цен.

Прогнозируют улучшение в ЕС торгового баланса. В 1999 г. экспорт черных металлов превысит импорт примерно на 2 млн. т, тогда как в предыдущем году ввоз впервые был больше вывоза на 1,6 млн. т. В целом за 1999 г. экспорт стальной продукции из региона оценивается в 20 млн. т (примерно уровень 1998 г.) против 24 млн.

в 1997 г. и 28 млн. в 1996 г. ЕК подтвердила свою готовность в случае незаконной торговой практики и нарушений правил международной торговли (рост предложения импортного проката по более низким ценам) защитить интересы стальных компаний ЕС.

На внутреннем рынке листового проката в странах ЕС в последние месяцы наблюдалось некоторое улучшение ситуации.

Отмечают, что благодаря балансу спроса и предложения на рынке горячекатаной рулонной стали стальным фирмам Западной Европы удалось повысить во II квартале 1999 г. цены на нее. Этому способствовали также антидемпинговые меры в отношении иностранных поставщиков горячекатаной рулонной стали. Cтальным фирмам, поставляющим горячекатаную рулонную сталь за пределы ЕС, в августе удалось повысить экспортные цены на 30 - 40 долл. на т - до 250 - 270 долл. за т фоб. Более низкими темпами растут цены на холоднокатаную рулонную сталь, хотя спрос на нее активизировался.

По-прежнему на низком уровне находятся цены на оцинкованный лист, поскольку в эксплуатацию было введено много новых линий оцинкования.

Улучшились перспективы спроса со стороны крупных потребителей - автомобильных и строительных фирм, хотя производство автомобилей в ЕС в 1999 г., возможно, будет меньше, чем в 1998 г. Экспортные цены холоднокатаной рулонной стали в ЕС в июле - августе характеризовались повышательной тенденцией. По сравнению со II кварталом 1999 г. они увеличились на 15 - 20 долл. на т и составляли 320 - 335 долл. за т фоб.

В последние месяцы цены листового проката в Западной Европе повышались, что отражает укрепление положения его продуцентов на рынке ЕС. В ФРГ компании "Thyssen Krupp Stahl" ("TKS") удалось повысить с 1 июля 1999 г. цены листового проката на внутреннем рынке в среднем на 15 евро на т благодаря активному спросу в Европе. В начале октября "TKS" намерена повысить цены листового проката в среднем на 15 - 20 евро на т. Во Франции "Usinor" планирует повысить осенью цены указанной продукции в среднем на 30 евро на т. Компания "British Steel" объявила о повышении на внутреннем рынке с 3 октября 1999 г. цен горяче- и холоднокатаного листового проката в среднем на 20 ф. ст. на т.

Цены горячекатаной рулонной стали уже были повышены ею в I и II кварталах на 15 ф. ст. на т. Ситуация на западноевропейском рынке тонколистового проката улучшается. Ожидают, что повышение его цен в ближайшие месяцы будет продолжаться.

На западноевропейском рынке сортового проката в июле - августе 1999 г. спрос несколько повысился. Отмечают, что в строительстве в странах Европы наблюдается подъем деловой активности. Перспективы спроса являются благоприятными для продуцентов. В строительстве ФРГ и Франции, как отмечают, уровень деловой активности в настоящее время выше, чем в Великобритании и Италии.

Как отмечает журнал "Metal Bulletin", на рынке черных металлов ЕС в июле - августе наблюдалось улучшение положения продуцентов сортового проката. Благодаря активному спросу со стороны строительных фирм как в континентальных странах Западной Европы, так в Великобритании у европейских стальных фирм увеличился приток заказов на катанку. Английские фирмы поставляют примерно 60% выпускаемого ими сортового проката на внутренний рынок, а остальное количество - на континент. Испанские фирмы в первую очередь обеспечивают потребности внутреннего рынка. Начинают увеличиваться поставки сортового проката из ЕС в Республику Корея и на Тайвань. Высококачественная продукция продается западноевропейскими фирмами в США.

Ожидают, что на внутреннем рынке ЕС цены сортового проката в III квартале 1999 г. будут иметь повышательную тенденцию. Компания "British Steel" объявила о повышении на внутреннем рынке в конце сентября 1999 г. цен на конструкционные профили в среднем на 10 - 15 ф. ст. на т и катанки примерно на 10%. Решение обусловлено наблюдающимся подъемом деловой активности в строительстве в Европе, а также расширением экспорта в страны Восточной Азии и США. Экспортные цены катанки в ЕС в июле - августе оставались на неизменном уровне - 200 - 215 долл. за т фоб.

Экспорт стальной заготовки из ЕС в июле осуществлялся в небольшом объеме. Это обусловлено активизацией спроса на катанку и арматурную сталь, а также избыточным предложением заготовки в Латинской Америке и низким спросом в ЮВА. Большинство продуцентов уменьшили продажи заготовки и предпочитают реализовывать готовый прокат. Экспортные цены стальной заготовки в Европе на рынке разовых сделок в июле - августе составляли 160 - 190 долл. за т фоб. Сделок с поставкой за пределы региона заключалось мало.

Вследствие падения спроса в ЮВА экспортные цены заготовки, поставляемой фирмами из стран Восточной Европы и СНГ, в июле понизились до 155 - 160 долл. за т фоб по сравнению со 165 долл.

в июне.

Базисные экспортные цены стальной продукции (по номенклатуре ЕОУС), поставляемой из государств - членов ЕС в третьи страны, были следующими (долл. за т, фоб порты стран Западной Европы; на прокат из стали торгового качества, включая 2,5% комиссионных, предоставляемых экспортерам):

7 июля 6 августа 16 августа Арматурная сталь 210 - 230 210 - 230 210 - 230 Сортовая сталь 230 - 260 230 - 260 230 - 260 Катанка 200 - 215 200 - 215 200 - 215 Балки и швеллеры 300 - 600 мм 290 - 300 280 - 300 280 - 300 Более 600 мм 280 - 310 280 - 310 280 - 310 Лист Толстый 330 - 350 330 - 350 330 - 350 Средний 280 - 300 280 - 300 280 - 300 Рулонная сталь Горячекатаная 250 - 270 250 - 270 250 - 270 Холоднокатаная 320 - 335 320 - 335 320 - 335 Оцинкованная 400 - 430 380 - 410 380 - 410

Источник: "Metal Bulletin".

С Ш А. Согласно сообщению Американского института чугуна и стали (АИЧС), выплавка стали в стране в январе - июне 1999 г. составила 46,3 млн. т против 51,0 млн. в том же периоде 1998 г.

В настоящее время на американском рынке спрос на стальную продукцию активен, что обусловлено сохранением высокого уровня деловой активности в экономике. Наблюдается увеличение притока заказов на листовой прокат со стороны местных автомобильных компаний и снижение импорта.

По оценке экспертов, хотя в последнее время иностранные поставщики не предлагают на рынке США больших партий проката, ввиду торговых споров и антидемпинговых мер импорт стальной продукции в США все еще остается на высоком уровне.

По предварительным данным АИЧС, импорт стальной продукции в США в январе - июне 1999 г. составил 15,2 млн. т против 16,5 млн. в том же периоде 1998 г. Ввоз был на рекордном уровне в 1998 г. - 37,6 млн. т. Сохраняющийся на высоком уровне спрос на импортный металл обусловлен действием следующих факторов. Потребители, опасаясь забастовки на металлургических комбинатах США летом текущего года, увеличили закупки стального листа с целью пополнения запасов на случай перебоев с поставками. Американские стальные компании в большом количестве по-прежнему закупают импортные стальные полуфабрикаты. Их ввоз в I полугодии 1999 г. вырос на 15% - до 3,7 млн. т с 3,2 млн. в том же периоде 1998 г.

Отмечают, что не все крупные зарубежные поставщики сократили поставки на американский рынок. Согласно предварительным данным Министерства торговли США, в I полугодии 1999 г. ввоз стальной продукции из Бразилии вырос по сравнению с тем же периодом 1998 г. на 41% - до 1,7 млн. т, из Мексики - на 11% - до 1,6 млн., из Республики Корея - на 11% - до 1,5 млн., из Китая - на 40% - до 270 тыс. На прежнем уровне остался ввоз из Канады - 2,34 млн. т.

Вместе с тем поставки из Японии в США в I полугодии 1999 г.

уменьшились на 34% - до 1,5 млн. т, из стран ЕС - на 3% - до 2,9 млн. и из России - на 74% - до 483 тыс.

По мнению американских стальных компаний, тенденция к сокращению импорта свидетельствует о том, что меры против несправедливой торговой практики оказались действенными. Но при этом они предупреждают, что до конца проблема импортных поставок еще не преодолена. Продолжающийся высокий уровень импорта, наличие избыточных запасов металла у потребителей и низкий уровень цен в 1999 г. будут продолжать оказывать отрицательное воздействие на деятельность американских стальных компаний.

Комиссия по международной торговле в июле 1999 г. установила антидемпинговые пошлины на импорт тонкого листа и ленты из нержавеющей стали из 8 стран в размере 11 - 59%, в том числе для продуцентов во Франции и Италии - 11%, Великобритании - 15%, ФРГ - 26%, Мексике - 31%, Японии - 37 - 58%, Республике Корея - 12 - 59%, Тайване - 13 - 35%.

Цены стальной продукции на американском рынке во II полугодии 1999 г. будут иметь повышательную тенденцию. Большинство крупных продуцентов повышают цены тонколистового проката. Компании "USS" и "LTV" объявили о повышении с 3 октября 1999 г. цен горяче- и холоднокатаного тонкого листа и оцинкованного листа в среднем на 30 долл. на м. т и "National Steel" и "Bethlehem Steel" - на 20 долл. Ссылаясь на рост издержек производства, фирма "Allegheny Ludlum" повысила c 19 июля цены тонкого и толстого листа и ленты из нержавеющей стали в среднем на 7%.

Средние цены стального лома в июне - августе 1999 г. были следующими (долл. за б. т, с доставкой покупателям в Питтсбург, Филадельфию, Чикаго):

Лом N 1 Лом N 2, в пакетах 1 июня 91,83 74,17 7 июня 91,83 74,17 14 июня 91,83 74,17 1 июня 91,83 74,17 28 июня 90,83 74,17 5 июля 90,83 74,17 12 июля 89,83 72,83 19 июля 89,83 72,83 25 июля 89,83 72,83 2 августа 90,17 75,17 Источник: "Metal Bulletin".

Япония. По данным Японской федерации производителей черных металлов, выплавка стали в стране в январе - июне 1999 г.

снизилась по сравнению с тем же периодом 1998 г. на 6,8% - до 44,3 млн. т.

На внутреннем рынке Японии в последнее время спрос на стальную продукцию со стороны основных потребителей (автомобильной и судостроительной) оставался на сравнительно низком уровне. По оценке МВТП Японии, производство стали в стране в июле - сентябре 1999 г. увеличится по сравнению с III кварталом 1998 г. на 0,1% - до 23,2 млн. т. В 1999/2000 г. производство прогнозируется в 91 млн. т, т. е. останется на уровне 1998/99 г.

Поставки проката на внутренний рынок в III квартале сократятся примерно на 350 тыс. т. На внутреннем рынке в июле - сентябре ожидается небольшое повышение спроса на средний и толстый лист со стороны строительных и судостроительных фирм. На неизменном уровне останется спрос на указанную продукцию со стороны машиностроительных фирм. Прогнозируется небольшой рост поставок металла продуцентам бытовых электротоваров. В то же время отгрузки проката другим потребителям будут продолжать снижаться.

Ожидают, что в III квартале 1999 г. производство тонкого листа останется на уровне предыдущего квартала, а его запасы у потребителей сократятся. Спрос на тонкий лист, как полагают, повысится в июле - сентябре по сравнению со II кварталом 1999 г.

Производство автомобилей в III квартале 1999 г. оценивается в 3,6 млн. шт., что на 3,8% больше, чем в апреле - июне.

Импорт стальной продукции в Японию, по данным МВТП, в январе - мае 1999 г. составил 1,8 млн. т вследствие низкого спроса на внутреннем рынке.

Экспорт японской стальной продукции в США в I полугодии 1999г.

уменьшился по сравнению с тем же периодом 1998 г. на 51,3% - до 1,49 млн. т. Антидемпинговые меры в текущем году сдерживают поставки японской стальной продукции в США. Вывоз в Республику Корея увеличился в I полугодии 1999 г. на 73,8% - до 2,35 млн. т и в КНР - на 9,4% - до 1,35 млн. т. Ожидают, что в III квартале увеличатся поставки японской стальной продукции в КНР, Республику Корея, страны ЮВА. Отгрузки в США, вероятно, будут снижаться.

Наблюдается рост экспорта из страны стальных полуфабрикатов.

Экспортные цены японской стальной продукции с поставкой в августе - сентябре 1999 г. существенно понизились по сравнению с июлем и составляли (долл. за т фоб, исключая поставки в США и КНР):

горячекатаной рулонной стали - 240, холоднокатаной - 340, арматурной стали - 240, катанки - 290, оцинкованного листа - 500, проволоки - 400.

  00:04 02.09