"Газпром" завоевывает мир.

Иван Белов.

БАНК "МЕНАТЕП СПб" совместно с ИК "Ренессанс Капитал" и банком "Еврофинанс" выступил старшим соуправляющим в синдикате по продаже еврооблигаций ОАО "Газпром".

21 февраля "Газпром" разместил 10-летние еврооблигации объемом 1,75 миллиарда долларов. Купон был определен в размере 9,625 процента годовых. Лид-менеджеры выпуска - Dresdener Kleinwort Wasserstein и Morgan Stanley. Объем участия банка "МЕНАТЕП СПб" в этом займе составил 50 миллионов долларов. Спрос на выпуск составил около 6,5 миллиарда долларов, что позволило эмитенту увеличить объем эмиссии на 75 процентов.

В США было размещено 50 процентов выпуска, в Европе - 30, в России и Азии - по 10 процентов выпуска. Значительный объем выпуска, а следовательно высокая ликвидность, фактически обеспечивает ему статус benchmark, рыночного ориентира для других корпоративных бумаг. В ближайшее время аналитики банка "МЕНАТЕП СПб" ожидают снижение доходности к погашению данного выпуска до 8,7 процента годовых.

ОАО "Газпром" является одним из приоритетных заемщиков банка. "Мы намерены и в дальнейшем развивать сотрудничество с компанией, участвовать в рублевых и валютных займах, вексельных программах, предоставлять кредиты", - сказал заместитель начальника Управления ценных бумаг и фондовых рынков банка "МЕНАТЕП СПб" Андрей Валерьевич Сахаров.

  00:04 28.02