Как накопить $5 млрд Рыночная конъюнктура озолотила металлургов Бурно растущие цены на металл на мировом рынке вкупе с ростом на рынке внутреннем принесли гигантские доходы предприятиям металлургии.

Объемы экспорта в стоимостном исчислении за год увеличились в 1,5 раза, и сегодня крупнейшие предприятия могут аккумулировать на счетах до $5 млрд. Рынку металлов, однако, свойственна цикличность. Цены в Китае попозли вниз - в портах страны скопилось около 10 млн тонн руды. Поползут они вниз и в России - металлурги, впрочем, уверяют, что это случится лишь в III квартале текущего года. Успех отрасли в решающей мере продолжал определять экспорт. В I квартале 2004 г. суммарный стоимостной объем экспорта металлургического сырья, чугуна, ферросплавов, слитков, заготовок и проката составил около $3 млрд и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. на 57,4%. В апреле 2004 г. цены мирового рынка на стальные заготовки выросли в сравнении с декабрем 2003 г. в среднем на 16%, на балки и швеллеры - на 18%, на слябы - на 28%, на арматурную сталь - на 60%. Рост цен на мировом рынке в полной мере отразился на внутреннем. По данным консультационно-аналитического центра ОМК, цены на железную руду выросли в апреле 2004 г. по отношению к декабрю 2003 г. на 21%, чугун - на 51%, трубную заготовку - на 50%, сталь - более чем на 54%. Как следствие, ощутимо подорожала и готовая продукция. Листовая оцинкованная сталь, например, выросла в цене на 10%, листовой прокат - на 26,6%, а нефтепроводные трубы - на 76%. Вместе с ценами растут и объемы производства. Согласно данным Федерального агентства государственной статистики, индекс производства продукции черной металлургии за четыре месяца составил по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. 106%. При этом выпуск чугуна на крупных и средних предприятиях вырос на 1,3%, стали - на 4,4%, готового проката - на 4,8%, листового проката - на 5,6%. Цикличность в металлургии никто не отменял В мае 2004 г. благоприятная ценовая тенденция прошлого года продолжилась. Например, производство проката в физическом объеме на Ашинском металлургическом заводе в январе-мае выросло на 2,7%, тогда как объем реализации в стоимостном выражении увеличился на 40%. Тем не менее металлопродукция уже начала дешеветь. В Китае, например, где потребляется треть всего мирового производства стали, цены на нее к июню снизились более чем на 15%. Китайское правительство ввело запрет на ввод в строй новых металлургических мощностей, а также серьезно ограничило темпы роста основных потребителей металла, в частности, автомобильной промышленности. Под влиянием китайского рынка цены на сталь постепенно двинулись вниз и в мировом масштабе. Правда, о реальном снижении цен на металлопродукцию в России говорить пока преждевременно. Но генеральный директор ОАО "Северсталь" Анатолий Кручинин считает, что цены на металлопродукцию существенно понизятся в III квартале 2004 г. "Цикличность в металлургии никто не отменял, - говорит Анатолий Кручинин. - Спад на рынке металлопроката не за горами. Уже подешевела заготовка, а потом, как правило, дешевеет и продукция следующих переделов". Высокая рентабельность на большинстве предприятий отрасли значительно активизировала инвестиционный процесс. В свою очередь, заказы металлургов стали определяющим фактором роста огнеупорной промышленности. По данным Федеральной службы государственной статистики, в январе-апреле производство огнеупоров в России увеличилось в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 6,3%. На комбинате "Магнезит", доля которого на рынке огнеупоров превышает 16%, за пять месяцев объем выпуска продукции увеличился в сравнении с соответствующим периодом 2003 г. на 14,7%. Генеральный директор ЗАО "Управляющая компания "Магнезит Огнеупор Групп" Владимир Дунаев считает, что рост производства определяется в первую очередь развитием отечественной металлургии, которая потребляет свыше 60% всех производимых огнеупоров. "По нашим наблюдениям, на предприятиях отрасли идет интенсивная модернизация, - говорит Владимир Дунаев, - благоприятная конъюнктура мирового рынка черных металлов подхлестнула процесс обновления. Появились хорошие предпосылки и для развития огнеупорной промышленности". Гиганты углубляют переработку Каких-либо существенных структурных изменений на рынке металлопродукции не произошло. По-прежнему 89% чугуна, 85% стали и 89% проката производят девять крупнейших отечественных металлургических комбинатов-миллионников с полным технологическим переделом. На всех этих предприятиях, кроме Западно-Сибирского и Нижнетагильского комбинатов, входящих в горно-металлургическую группу "ЕвразХолдинг", в январе-апреле отмечен рост. Как пояснил "Фокусу" представитель компании, снижение объемов производства по группе в целом носит плановый характер и связано с проведением капитального ремонта доменной печи на Западно-Сибирском металлургическом комбинате, а также временной остановкой доменного цеха на Нижнетагильском металлургическом комбинате. Сокращение выпуска чугуна стало причиной корректировки объемов производства стали и проката. В мае спад продолжился. В целом по группе "ЕвразХолдинг" в январе-мае производство проката сократилось в сравнении с соответствующим периодом прошлого года на 1,7%. Однако на Новокузнецком металлургическом комбинате, также входящем в структуру "ЕвразХолдинга", выпуск проката вырос на 5,2%. Накопление прибыли за счет продажи металлургических полуфабрикатов все же сыграло свою положительную роль: многие предприятия, в том числе и комбинаты-миллионники, проводят техническое перевооружение и постепенно увеличивают долю металлопродукции высокой степени технологической готовности. В январе-мае на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) выпуск чугуна в сравнении с соответствующим периодом 2003 г. увеличился на 0,5%, стали понизился на 1%, а товарного проката вырос на 1,1%. Генеральный директор предприятия Виктор Рашников пояснил "Фокусу", что увеличение объемов производства продукции в 2004 г. не является самоцелью. Планы комбината находятся в полном соответствии с потребностями рынка. В частности, годовая программа предусматривает увеличение производства проката примерно на 1% в сравнении с 2003 г. Менеджмент предприятия сосредоточил свои усилия на качественных показателях. "У нас несколько другие приоритеты, - говорит Виктор Рашников, - необходимо увеличить поставки продукции высоких переделов на российский внутренний рынок и стать главным стратегическим поставщиком крупнейших отечественных потребителей металлопроката". Труба по-прежнему в лидерах В начале 2004 г. специалисты трубных заводов выступали с пессимистическими прогнозами и предрекали сокращение производства, которое могли спровоцировать высокие цены на трубную заготовку. Однако значительный рост себестоимости и последующее серьезное подорожание отпускных цен на трубы отпугнули не всех потребителей. Возросшие расходы на трубную продукцию газовики и нефтяники успешно компенсировали за счет высоких цен на углеводородное сырье. По данным Консультационно-аналитического центра ОМК, в январе-апреле 2004 г. на крупных трубных предприятиях объемы производства выросли в целом на 12,8% в сравнении с соответствующим периодом 2003 г. Трубная Металлургическая Компания (ТМК) объединяет под своим управлением Волжский, Синарский, Северский трубные заводы и Таганрогский металлургический завод. На долю ТМК приходится 42% трубной продукции в России, в том числе более 60% российских труб для нефтегазового комплекса. Несмотря на увеличение объемов выпуска продукции в январе-мае на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, темпы роста производства продолжают снижаться с начала текущего года. По мнению генерального директора ТМК Дмитрия Пумпянского, на сокращение производства решающим образом влияет масштабный рост цен на металлургическое сырье для производства труб - стальную заготовку и штрипс. Скачок цен вынуждает потребителей сокращать заказы на трубы. "Негативно влияют на ситуацию и избыточные поставки украинских труб в Россию, - говорит Дмитрий Пумпянский, - они дестабилизируют российский рынок и снижают загрузку мощностей отечественных трубных заводов". Чтобы хоть как-то сдержать рост цен, ТМК недавно заключила соглашение с "ЕвразХолдингом" о поставках трубной заготовки по фиксированным ценам. Дмитрий Пумпянский в этой связи отметил, что сотрудничество обеспечивает долгосрочные потребности заводов ТМК и позволяет выполнять обязательства перед потребителями в полном объеме. Если потребление труб предприятиями нефтегазового комплекса и строительной индустрии в целом выросло, то этого нельзя сказать о других отраслях промышленности. Так, в январе-мае снизились объемы продаж и, следовательно, производства труб, используемых в машиностроении. Так, на на Первоуральском трубном заводе, который специализируется на производстве труб для машиностроения, тепловой и атомной энергетики, авиакосмического комплекса, судостроения, автомобильной промышленности, в январе - мае объем выпуска продукции в сравнении с соответствующим периодом 2003 г. увеличился на 5,6%. Хотя рост производства вполне ощутим, он вдвое ниже, чем был отмечен по результатам 2003 г. Представитель администрации компании в беседе с "Фокусом" отметил, что многие потребители уменьшили или прекратили закупки, поскольку завод был вынужден увеличить отпускные цены. Сократился и экспорт. "Зарубежные партнеры весьма негативно прореагировали на повышение отпускных цен на трубы, - говорит собеседник "Фокуса". - У них большой выбор, они могут купить себе трубы и подешевле". Тем не менее специалисты завода считают, что рост производства обеспечить можно. "Мы стремимся сдержать цены, снижаем себестоимость, - говорит представитель администрации завода, - заключаем долгосрочные договоры с металлургическими комбинатами на поставку трубной заготовки. По крайней мере, появляется возможность избегать резких ценовых скачков". Спецсталь на марше Хотя металлургические гиганты и определяют ситуацию в отрасли, но все же не они варят тот металл, который необходим машиностроительному комплексу, химикам, строителям. К сожалению, загрузка многих десятков металлургических предприятий, специализирующихся на выпуске особых сортов сталей и сплавов, оставляет желать лучшего. Эти компании не имеют ни должных объемов продаж, ни возможностей выхода на мировой рынок металлопродукции высоких переделов. Так, далеко не лучшие времена переживает и подмосковный металлургический завод "Электросталь". Хотя в январе-апреле объем выпуска здесь и увеличился в сравнении с соответствующим периодом прошлого года в полтора раза, начальник планового отдела предприятия Александр Левицкий не считает этот показатель достижением. "Мы увеличили производство арматурной стали, которая сегодня в цене, - говорит Александр Левицкий. - Но ведь это не наш основной продукт. Спецстали в нашей стране пока не нужны в тех объемах, в которых мы можем их выпускать". Ситуация на предприятии, по словам Александра Левицкого, довольно нестабильная. Особенно сложно дело обстоит с жаропрочными сортами стали, которые используются, в частности, при изготовлении авиационных двигателей. Правда, сейчас металлургов несколько выручают заказы "Газпрома" на перекачивающие агрегаты, где также используется металл "Электростали". На волгоградском металлургическом заводе "Красный Октябрь", где также выпускаются специальные сорта стали и проката, объем производства в январе-мае увеличился в сравнении с соответствующим периодом 2003 г. на 54%. Успех во многом определяется экспортными поставками. Их доля в общем объеме продаж составляет порядка 60%. Однако на экспорт сегодня идет не продукция высоких переделов и не спецсталь, а стальная заготовка. И все же менеджмент предприятия считает, что примитивизация технологии и сырьевой экспорт не делают чести заводу. Генеральный директор ЗАО "Красный Октябрь" Алексей Фоменко заявил о том, что долю высоколегированной стали в общем объеме производства предстоит довести до 80%. Для этого необходимо осуществить масштабную реконструкцию. Владелец предприятия - компания Midland Resources Holding Ltd - уже инвестировала в модернизацию мощностей около $1 млн. По словам Алексея Фоменко, в 2004 г. планируется направить на развитие еще $8 млн. Всего же в реализацию программы модернизации завода предстоит вложить $25 млн. Согласно мониторингу "Фокуса", лидером экономического роста в январе-мае стало одно из старейших предприятий отрасли - Златоустовский металлургический завод, выпускающий специальные сорта стали и сплавов. Объем производства продукции здесь увеличился в сравнении с соответствующим периодом 2003 г. в 1,8 раза. Недавно завод пережил процедуру реструктуризации, которая, безусловно, пошла ему на пользу. Представитель администрации предприятия Юлия Боболева сказала "Фокусу", что рост, конечно, в определенной степени определяет низкая сравнительная база: ведь год назад предприятие переживало период спада. "Мы радикально изменили производственную и сбытовую политику, - говорит Юлия Боболева, - реорганизовали систему реализации нашей продукции. К тому же потребление металлопродукции высоких переделов российскими предприятиями ощутимо выросло". В этом году, по словам Юлии Боболевой, сформирован довольно солидный портфель заказов. Многие прежние партнеры возобновляют сотрудничество с заводом, приходят и новые заказчики. В частности, в настоящее время готовится к исполнению перспективный заказ для атомной энергетики. Специалисты Златоустовского металлургического завода считают, что 2004 г. будет для предприятия достаточно успешным. Ведущий рубрики - Валерий Виркунен Объем производства на предприятиях отрасли Январь-май 2004 г. в % к январю-маю 2003 г. Златоустовский металлургический завод, спецсталь, прокат (Челябинская обл.) 180,0 Красный Октябрь, спецсталь, прокат (Волгоград) 154,0 Альметьевский трубный завод (Республика Татарстан) 130,0 Уралтрубпром (Свердловская обл.) 118,2 Магнезит, огнеупоры (Челябинская обл.) 114,7 Выксунский металлургический завод, трубы (Нижегородская обл.) 114,0 Трубная металлургическая компания 110,0 Чусовской металлургический завод, прокат (Пермская обл.) 109,0 Челябинский электрометаллургический комбинат, ферросплавы 106,4 Первоуральский новотрубный завод (Свердловская обл.) 105,6 Ашинский металлургический завод, прокат (Челябинская обл.) 102,7 Качканарский ГОК, железорудное сырье (Свердловская обл.) 102,1 Карельский окатыш, железорудное сырье 102,0 Тулачермет, чугун 98,0 Источник: данные компаний Объем производства на крупнейших предприятиях отрасли Январь-апрель 2004 г. в % к январю-апрелю 2003 г. я Чугун Сталь Прокат Запсиб 87,1 93,0 91,7 МЕЧЕЛ 113,5 115,4 123,3 ММК 101,0 100,6 102,0 НКМК 401,9 126,5 125,5 НЛМК 108,3 102,6 105,2 НТМК 94,6 96,6 96,8 Оскольский электрометаллургический комбинат ? 107,7 105,6 Северсталь 99,5 102,2 102,0 Уральская cталь 115,9 103,2 106,0 Источник: Консультационно-аналитический центр ОМК Использование производственных мощностей в черной металлургии Виды продукции Коэффициент использования мощностей, %

2002 г. 2003 г. Январь?апрель 2004 г. Чугун 88 93 94 Сталь 81 85 87 Прокат готовый 81 85 87 Трубы стальные 51 61 61 Кокс 89 94 98 Руда железная 96 100 100 Источник: Консультационно-аналитический центр ОМК Динамика производства продукции черной металлургии Основные продукты Апрель 2004 г. в % к Январь ?апрель 2004 г. в % к январю ?апрелю 2003 г.

апрелю 2003 г. марту 2004 г.

по общему объему с учетом исключения влияния фонда рабочего времени по общему объему с учетом исключения влияния фонда рабочего времени Железная руда 101,1 101,1 97,7 101,0 105,2 Готовый прокат 101,3 101,3 97,2 100,4 104,3 Стальные трубы 104,9 104,9 98,4 101,7 112,0 Электроферросплавы 112,1 112,1 94,8 98,0 119,6 Кокс 99,1 99,1 94,6 97,7 103,7 Огнеупоры 102,8 102,8 101,2 104,6 106,3 Проволока стальная 109,3 109,3 98,3 101,6 111,8 Металлокорд 79,6 79,6 67,0 69,2 117,6 Сетка стальная 89,3 89,3 113,4 117,2 87,4 Электроды сварочные 98,5 98,5 108,0 111,6 96,0 ОТРАСЛЬ В ЦЕЛОМ 103,7 103,7 97,7 101,0 106,0 Источник: Федеральная служба государственной статистики я Динамика производства основных видов продукции черной металлургии на крупных и средних предприятиях Наименование Производство в 2003 г. в % к Январь?апрель 2004 г. в % к январю?апрелю Апрель к январю 2004 г.

1989 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 1989 г. 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. Железная руда 84,7 130,6 128,4 112,2 106,0 110,8 107,3 88,7 139,0 130,6 122,5 109,9 116,4 115,2 105,2 99,1 Чугун 78,5 129,9 138,5 120,2 107,8 107,3 103,4 79,0 139,7 132,8 131,7 110,2 112,5 109,5 101,3 92,9 Сталь 67,7 129,6 143,6 121,3 106,1 106,3 104,5 67,9 135,9 140,4 137,7 109,8 111,0 111,0 104,4 96,3 Готовый прокат 77,5 135,2 147,3 124,6 109,7 109,2 104,9 77,9 138,4 147,9 140,7 113,1 113,8 110,9 104,8 97,7 Листовой прокат 78,5 129,1 138,3 133,6 112,2 117,3 108,6 79,2 137,6 136,5 154,7 116,6 123,3 119,3 105,6 104,1 Сортовая холоднотянутая сталь 18,0 140,4 155,9 129,9 101,0 97,2 105,7 17,5 152,9 150,2 148,1 108,6 92,4 103,1 102,6 107,0 Гнутые стальные профили 19,4 116,1 122,9 98,3 107,9 87,0 109,4 21,3 118,5 155,4 126,0 95,8 97,0 155,7 133,0 120,9 Лента стальная холоднокатаная 49,3 115,8 148,3 119,8 93,5 108,9 103,1 55,5 143,0 145,2 174,7 93,7 121,6 126,0 124,9 122,7 Трубы стальные 48,5 175,0 214,2 182,8 124,3 113,1 119,3 48,1 174,2 182,8 263,9 139,2 115,7 125,0 111,7 107,1 Проволока стальная 45,5 192,5 197,1 156,9 117,6 114,1 113,4 48,3 210,3 221,4 204,9 143,3 122,1 141,2 111,7 103,5 Металлокорд 50,3 189,7 229,2 159,5 112,2 102,7 119,9 52,4 188,9 232,7 187,9 131,6 103,4 150,2 117,6 72,0 Кокс 79,4 128,4 139,4 116,2 109,2 109,4 104,3 81,2 136,2 139,2 127,8 111,7 115,0 112,4 103,7 97,4 *1989 г. стал последним годом, когда в СССР был зафиксирован реальный экономический рост Источник: Банк данных Института экономики РАН, созданный на основе обработки показателей отчетности Федеральной службы государственной статистики

  00:04 14.06