Стройке нужно не все.

Унитазов в России стали производить больше, чем во времена СССР.

Строительный комплекс, как никакая другая отрасль, подвержен сезонным колебаниям. С наступлением зимы деловая активность в нем идет на спад и объем производства продукции сокращается. Сейчас промышленность стройматериалов словно замерла в ожидании весеннего тепла. Существенно уменьшилось производство цемента, предприятия, выпускающие кирпич, керамические плитки и сантехнику, значительную долю продукции отправляют на склады. Не самый лучший период переживают и производители строительных смесей. Но нет худа без добра: сезонную паузу предприятия активно используют для планового ремонта оборудования.

Хотя промышленность стройматериалов испытывает сезонные приливы и отливы, зато она острее других реагирует на перемены в экономике. Если у компаний и граждан заводятся лишние деньги, то часть из них обязательно попадет на строительный рынок. Статистические данные о работе отрасли в 2002 г. говорят о том, что инвестиционный процесс в России хотя и не бьет ключом, но все же обнаруживает явные признаки жизни. Рост производства отмечен по абсолютному большинству наименований строительных материалов. Причем наиболее динамично развиваются те сегменты рынка, которые в наибольшей степени ориентированы на запросы конечного потребителя и основную долю производимой продукции реализуют в розницу.

Второй год подряд физический объем выпуска керамических плиток уверенно преодолевает показатели лучших времен советского периода. Так, в 2002 г. дефицитнейшей по советским понятиям плитки, согласно данным Госкомстата России, выпущено почти на 47% больше, чем в ударном 1989 г. Высокими темпами развивается не менее дефицитный некогда сегмент промышленности строительных материалов - производство сантехники. Здесь также уверенно преодолены рубежи плановой экономики: объем производства сантехнических изделий в 2002 г. вырос в сравнении с 1989 г. более чем на 4%. Вместе с тем по ряду наименований продукции отмечен спад, который, по мнению специалистов отрасли, во многом вызван структурными изменениями. В частности, сокращение выпуска железобетонных конструкций и изделий более чем на 9% в сравнении с 2001 г. объясняется тем, что на стройплощадках все чаще применяются прогрессивные технологии монолитного строительства, потеснившие некогда модный сборный железобетон. В 2002 г. снизилось также производство мягких кровельных материалов.

Несмотря на ободряющие результаты года, в январе-феврале производство большинства наименований продукции промышленности строительных материалов снизилось. Согласно данным Госкомстата России, на крупных и средних предприятиях отрасли выпуск цемента снизился по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. на 3,3%, строительного кирпича - на 4,1%, труб и муфт асбестоцементных - на 14,1%, шифера - почти на 17%, оконного стекла - на 23%. Общая тенденция зимнего спада тем не менее не коснулась производства востребованной рынком продукции. Выпуск сантехники, например, в январе-феврале вырос в сравнении с январем-февралем прошлого года на 7,7%, а керамических плиток - более чем на 27%.

Керамические плитки российского производства по потребительским свойствам все больше приближаются к зарубежным аналогам. А соотношение "цена-качество" позволяет отечественной продукции вытеснять с рынка импорт. Согласно мониторингу "Фокуса", по итогам двух месяцев лидером экономического роста стало ЗАО "Евро-Керамика". В январе-феврале выпуск продукции здесь увеличился в сравнении с соответствующим периодом 2002 г. в 2,2 раза. Генеральный директор ЗАО "Евро-Керамика" Геннадий Сарин пояснил "Фокусу", что рост выпуска обеспечила новая итальянская линия по производству глазурованных плиток для полов. Правда, столь масштабный рост во многом обусловлен и эффектом низкой базы - в прошлом году до апреля на предприятии шел плановый ремонт оборудования. "Конечно, сейчас не сезон для стройки, - говорит Геннадий Сарин. - Поэтому мы значительную часть своей продукции складируем. Начнется сезон - вся плитка уйдет".

Зацементированная задача.

Спад первых месяцев 2002 г. коснулся практически всех основных производителей главной строительной продукции - цемента. Так, в январе-феврале на одном из крупнейших предприятий цементной промышленности - ОАО "Мордовцемент" произведено свыше 253 400 т продукции, что на 19,7% меньше, чем за соответствующий период 2002 г. Заместитель генерального директора предприятия Татьяна Басынина в беседе с "Фокусом" отметила резкий спад потребления цемента со стороны потребителей. "Было мало заявок на цемент, - говорит Татьяна Басынина. - Строительство практически остановилось. Но мы на склад работать не можем, поскольку цемент не может долго храниться. Поэтому и снизили производство". Наряду со снижением выпуска готовой продукции - цемента - на ОАО "Мордовцемент" существенно выросло производство полуфабриката - клинкера, который в отличие от готовой продукции может храниться на складе продолжительное время, без ущерба для качества. Как только активизируется строительный комплекс, клинкер немедленно перемелют в цемент и отгрузят потребителям. Тем самым менеджмент предприятия решает двуединую задачу - смягчает негативные последствия сезонности и готовится без промедления выполнить любой заказ. Хотя излишние запасы полуфабриката на складе несколько сокращают денежную часть оборотных средств, ожидаемый экономический эффект от подобного подхода должен принести свои плоды. "В марте пошли заказы, - говорит Татьяна Басынина. - Рынок цемента активизируется. Сегодня у нас работают шесть печей из восьми. Отгружаем цемент не только в южные регионы, но и в центральные".

Нынешний год начался для цементников с весьма ощутимого и очень неприятного для них повышения цен на энергоносители. Например, в Мордовии с 1 января цены на газ увеличились на 20%, да и электричество подорожало на 14%. Учитывая, что в себестоимости цемента энергозатраты превышают 60%, то у производителя остается только два варианта действий: повышать отпускные цены (тогда он неминуемо упрется в платежеспособный спрос) или сокращать прибыль, что чревато резким ухудшением и без того не блестящего финансового положения.

Но даже в этой непростой ситуации рост производства цемента все же отмечается не только в Центральной России, а и на Дальнем Востоке. Для ОАО "Спасскцемент", входящего в концерн "Парк Групп", 2003 год начался довольно удачно. За январь-февраль потребителям отгружено цемента на 16% больше, чем за соответствующий период прошлого года. Как пояснила "Фокусу" помощник председателя совета директоров концерна Виктория Ворожбит, во всех регионах Дальнего Востока, кроме Амурской области, наблюдается рост потребления цемента. В частности, на Сахалин отгружено на 23% больше продукции, чем за соответствующий период 2002 г., в Приморский край - на 46%, в Хабаровский край - на 72%. "Причина этого роста видится в увеличении объемов строительства, - говорит Виктория Ворожбит, - что определяет рост в цементной промышленности. Значительно - на 68% по сравнению с 2002 г. - увеличилась также отгрузка цемента в мешках, что говорит о росте объемов частного строительства". Ощутимо выросли объемы капитального строительства на Чукотке и Сахалине, набирает темп сооружение Бурейской ГЭС. Финансирование крупных инвестиционных проектов позволило оживить цементную промышленность Дальнего Востока.

И все же крупнейшими потребителями цемента остаются Москва и Московская область. По данным аналитической службы компании "Евроцемент", в 2002 г. здесь было использовано на нужды строительства почти 23% всего произведенного в стране цемента. Уровень потребления в других регионах трудно сопоставим со столичным. На долю следующего потребителя - Краснодарского края - приходится только 5,8% от всего объема производимого в стране цемента. Тем не менее эксперты компании "Евроцемент" отмечают, что, несмотря на сезонные спады, в последнее время наблюдается постоянно растущий спрос на цемент. Согласно прогнозам аналитиков "Евроцемента", объем производства цемента в России в 2003 г. увеличится по сравнению с 2002 г. на 3,2% и составит около 38,9 млн т.

Кирпич без альтернативы.

Несмотря на новейшие строительные технологии, достойную замену старине кирпичу найдут еще нескоро. Он остается очень популярным строительным материалом. Вместе с тем российские кирпичные заводы в январе-феврале по традиции сократили производство. По данным Госкомстата России, в разгар строительного сезона выпуск кирпича увеличивается по сравнению с январем в 1,5-1,7 раза. Многие компании уже успели провести сезонные ремонты оборудования и во всеоружии подготовились к предстоящему годовому максимуму.

Несмотря на всеобщий кирпичный спад, на ОАО "Керма" объем выпуска продукции в январе-феврале увеличился в сравнении с соответствующим периодом 2002 г. на 13%. Начальник планово-экономического отдела предприятия Марина Богатырева пояснила "Фокусу", что рост обусловлен тем, что удалось раньше срока закончить ремонт оборудования, а также активной маркетинговой политикой. "Традиционно высокое качество нашей продукции позволяет реализовать кирпич крупным потребителям, - говорит Марина Богатырева. - Это в основном строительные организации, занятые сооружением крупных жилищных объектов". Крупнейшим потребителем продукции завода является жилищно-строительный комплекс Москвы и Подмосковья. Постоянные партнерские связи и солидные заказчики позволяют заводу планировать поставки и развивать производство. "Согласно нашим планам, в 2003 г. рост выпуска продукции составит 5-6%, - говорит Марина Богатырева. - Наш кирпич востребован, выдерживает конкуренцию, отвечает всем требованиям современного строительства". Несмотря на сезонное затишье, товарные запасы на складе не увеличиваются. Практически сразу вся продукция отгружается потребителям.

Однако далеко не на всех кирпичных заводах ожидают планомерный рост в течение года. Большинство производителей все же надеется на пик сезонного спроса. На ЗАО "Ольговский кирпичный завод" (Калуга) объем производства в январе-феврале не увеличился. Кирпича здесь произведено столько же, сколько и за соответствующий период прошлого года. Начальник производства завода Игорь Смирнов в разговоре с "Фокусом" отметил, что в январе проводилась ежегодная технологическая остановка для ремонта и обслуживания оборудования. "Мы начали работу только 5 февраля, - говорит Игорь Смирнов. - Много продукции осталось нереализованной. Строители пока не активизировались. Может быть, потому, что в этом году зима выдалась холоднее предыдущей". Завод пока больше работает на склад, чем на потребителя.

Вообще проблема сбыта беспокоит специалистов завода. Несмотря на то что состав основных потребителей кирпича - строительных организаций - остался практически без изменения, объемы строительных работ уменьшились. Как следствие, часть договоров на поставку кирпича была скорректирована в сторону уменьшения. "Пока нельзя с определенной долей уверенности сказать, что рынок кирпича будет стабильно активным, - считает Игорь Смирнов. - Но все же мы надеемся на сезонное оживление: стройки начинают расцветать в мае".

На ЗАО "Саратовский завод стройматериалов", который производит цветной силикатный кирпич, строительный камень и стеновые блоки, в январе-феврале выпуск продукции в сравнении с соответствующим периодом 2002 г. не увеличился. Заместитель генерального директора предприятия Валентина Астахова в беседе с "Фокусом" отметила, что количество заключенных на 2003 г. договоров не позволяет говорить об экономическом росте. "По всему чувствуется, что строители не очень-то активно работают, - замечает Валентина Астахова. - А тут еще начинается весенняя распутица, и вот-вот дороги закроют до 15 мая. Так что мы какого-либо роста в ближайшее время не ожидаем". Да и на перспективу, по словам Астаховой, вряд ли есть основания для оптимизма.

Гипсокартона хватило не всем.

Растущий рыночный спрос на современные строительные материалы стимулирует производителей к развитию производства. На днях на крупнейшем российском предприятии стекольной промышленности - Борском стекольном заводе (Нижегородская область) - введено в строй производство стеклопакетов. Объем инвестиций в этот проект составил $1,5 млн. Как сообщил технический директор завода Владимир Чуплыгин, минимальная проектная мощность нового завода составляет 450 кв. м стеклопакетов в смену, максимальная - 700 кв. м. Предприятие планирует выйти на минимальную проектную мощность уже летом 2003 г.

Растущий спрос на новые виды строительной продукции стал причиной интенсификации производства и на СП "Тиги - Кнауф" (Московская область), которое специализируется на выпуске гипсокартона, пенополистирола, а также сухих растворных смесей, металлических оцинкованных профилей и других материалов, используемых для отделки помещений. В январе-феврале роста производства здесь не отмечено. Но в данном случае речь идет не о недостатке платежеспособных потребителей, а как раз наоборот. "Действительно, темп роста на нашем предприятии равен нулю, - пояснил ситуацию "Фокусу" первый заместитель генерального директора СП "Тиги - Кнауф" Андрей Мокин. - Мы задействовали все имеющиеся производственные мощности, работаем без выходных. Спрос значительно превышает предложение". Динамика роста спроса на продукцию компании, согласно поступающим в компанию заявкам, превышает 7% в месяц. Конечно, подмосковным предприятиям не справиться с таким валом заявок.

Поэтому продукцию привозят с заводов "Тиги - Кнауф", расположенных в других регионах. По словам Андрея Мокина, рынок современных стройматериалов развивается ускоренными темпами. Хотя по-прежнему на нем ощущается значительная доля импорта, постепенно зарубежная продукция уступает место вполне конкурентоспособным товарам отечественного производства. "Рынок гипсокартона очень активный, - говорит Андрей Мокин. - Мы наблюдаем стабильный рост. В равной мере это относится и к строительным смесям". Интенсивный рост продаж потребовал новых вложений. В настоящее время компания строит новый современный завод по производству сухих цементных модифицированных смесей. Объем инвестиций в него превышает 700 млн руб., а первая продукция завода должна появиться на рынке уже в 2004 г.

И все же появление новых мощностей в российской строительной индустрии - это скорее исключение, чем правило. Большинство предприятий обходится текущим ремонтом или частичной модернизацией действующего оборудования. А с учетом неминуемого роста себестоимости продукции отрасли, вызванного всплеском цен на энергоносители, даже на это многим может не хватить средств.

Ведущий рубрики - Валерий Виркунен.

.

Динамика производства основных видов продукции промышленности строительных материалов на крупных и средних предприятиях. -------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Производство в 2002 г. в % к: | | - |----------|---------|---------|---------|---------|---------| | | | | | | | | | - | 1989 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. | 2001 г. | |-----------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|---------| | Цемент | 44,5 | 142,2 | 145,2 | 132,2 | 116,8 | 106,8 | | Листы асбестоцементные (шифер) | 36,8 | 149,9 | 149,4 | 111,7 | 106,1 | 110,6 | | Трубы и муфты асбестоцементные | 27,2 | 145,8 | 158,3 | 144,9 | 118,7 | 106,4 | | Кирпич строительный | 44,5 | 107,7 | 112,0 | 99,7 | 101,5 | 101,1 | | Сборные ЖБК и изделия | 22,7 | 115,7 | 134,3 | 125,3 | 113,8 | 103,0 | | Асбест | 42,0 | 109,8 | 131,4 | 115,5 | 103,6 | 105,9 | | Мягкие кровельные материалы | 35,7 | 124,3 | 127,2 | 110,7 | 95,9 | 94,7 | | Плитки керамические глазурованные | 146,5 | 251,6 | 221,1 | 162,8 | 137,3 | 126,7 | | Стекло оконное | 22,3 | 88,2 | 92,8 | 88,4 | 91,3 | 98,8 | | Изделия санитарные керамические | 104,1 | 181,3 | 163,9 | 132,9 | 120,8 | 108,9 | -------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Наименование | Январь-февраль 2003 г. в % к январю-февралю | Февраль 2003 | | - |---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------| г. в % | | | | | | | | | | к январю | | - | 1989 г. | 1997 г. | 1998 г. | 1999 г. | 2000 г. |2001 г.| 2002 г. | 2003 г. | |-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|-------|---------|--------------| | Цемент | 27,1 | 138,9 | 139,8 | 128,6 | 105,0 | 107,8 | 96,7 | 137,8 | | Листы асбестоцементные (шифер) | 20,8 | 160,1 | 140,9 | 100,4 | 106,5 | 104,9 | 83,1 | 215,8 | | Трубы и муфты асбестоцементные | 15,6 | 119,7 | 155,1 | 161,7 | 99,6 | 118,7 | 85,9 | 159,0 | | Кирпич строительный | 36,3 | 112,0 | 113,4 | 100,8 | 95,3 | 100,0 | 95,9 | 112,2 | | Сборные ЖБК и изделия | 20,6 | 107,4 | 130,8 | 131,1 | 116,7 | 110,4 | 104,1 | 104,0 | | Асбест | 43,9 | 109,0 | 114,9 | 127,9 | 98,0 | 118,8 | 115,5 | 93,2 | | Мягкие кровельные материалы | 8,9 | 76,5 | 73,4 | 69,4 | 49,4 | 76,6 | 81,8 | 215,8 | | Плитки керамические глазурованные | 173,1 | 368,7 | 253,1 | 195,0 | 159,1 | 142,2 | 127,1 | 105,1 | | Стекло оконное | 17,9 | 82,5 | 71,2 | 75,8 | 70,1 | 75,8 | 77,0 | 88,0 | | Изделия санитарные керамические | 109,3 | 214,9 | 164,2 | 150,8 | 125,9 | 116,7 | 107,7 | 95,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*1989 г. стал последним годом, когда в СССР был зафиксирован реальный экономический рост Источник: Банк данных Института экономики РАН, созданный на основе обработки показателей отчетности Госкомстата России.

СПРАВКА.

Объем производства на предприятиях отрасли январь-февраль 2003 г. в % к январю-февралю 2002 г. ------------------------------------- | Евро-Керамика, плитки | 220,0 | | керамические (Псковская | | | обл.) | | | Савинский цементный | 139,0 | | завод (Архангельская | | | обл.) | | | КБЕ - | 130,5 | | Оконные технологии, | | | ПВХ-профиль (Московская | | | обл.) | | | Спасскцемент (Приморский | 116,0 | | край) | | | Керма, керамический | 113,0 | | кирпич (Нижегородская | | | обл.) | | | Стройфарфор, сантехника | 106 | | (Санкт-Петербург) | | | Ольговский кирпичный | 100,0 | | завод (Калуга) | | | Саратовский завод | 100,0 | | строй-материалов, цветной | | | кирпич | | | Тиги-Кнауф, гипсокартон, | 100,0 | | строительные смеси | | | (Московская обл.) | | | Мордовцемент (Республика | 80,3 | | Мордовия) | | -------------------------------------

Источник: данные компаний.

Динамика производства продукции промышленности строительных материалов. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Основные продукты | Январь 2003 г. в % | | |--------------------|--------------------|-------------------|--------------------| | | к январю 2002 г. | к декабрю 2002 г. | | |--------------------|--------------------|-------------------|--------------------| | | по общему объему | с учетом | по общему объему | с учетом | | | | | | исключения влияния | | | | | | фонда рабочего | | | | | | времени | | | | исключения влияния | | | | | | фонда рабочего | | | | | | времени | | | |--------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------| | Цемент | 97,5 | 97,5 | 84,8 | 84,8 | | Листы асбестоцементные, (шифер) | 59,2 | 59,2 | 44,5 | 44,5 | | Трубы и муфты асбестоцементные | 80,3 | 80,3 | 47,0 | 47,0 | | Материалы мягкие кровельные | 85,2 | 85,2 | 78,0 | 78,0 | | Конструкции и изделия железобетонные | 104,2 | 104,2 | 95,0 | 99,7 | | Кирпич строительный | 100,7 | 100,7 | 82,9 | 82,9 | | Плитки керамические облицовочные | 118,5 | 118,5 | 89,2 | 89,2 | | Плитки керамические для полов | 121,6 | 121,6 | 87,6 | 87,6 | | Изделия санитарные керамические | 105,9 | 105,9 | 94,6 | 94,6 | | Линолеум | 89,7 | 89,7 | 72,9 | 76,6 | | Известь строительная | 80,0 | 80,0 | 81,2 | 81,2 | | Гипс | 110,5 | 110,5 | 94,6 | 99,3 | | Отрасль в целом | 103,5 | 103,5 | 87,0 | 89,4 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------- | Основные продукты | 2002 г. в % к 2001 г. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------------------|-----------------------| | Цемент | 106,9 | | Листы асбестоцементные, (шифер) | 110,4 | | Трубы и муфты асбестоцементные | 106,7 | | Материалы мягкие кровельные | 95,2 | | Конструкции и изделия железобетонные | 90,9 | | Кирпич строительный | 100,1 | | Плитки керамические облицовочные | 125,1 | | Плитки керамические для полов | 129,6 | | Изделия санитарные керамические | 106,8 | | Линолеум | 102,9 | | Известь строительная | 102,6 | | Гипс | 116,2 | | Отрасль в целом | 103,0 | ----------------------------------------------------------------

Источник: Госкомстат России.

.

Заместитель генерального директора ЗАО "ХТ РУС" Фолькер Гут.

Время делать ставки.

Компания "ХТ РУС" занимает лидирующие позиции на российском рынке строительных материалов. На ее долю приходится около 30% ПВХ-профилей для окон и дверей. Сегодня "ХТ РУС" представляет в России интересы четырех известных поставщиков пластикового профиля - KBE, Knipping, Koemmerling, Trocal, которые входят в состав одного из крупнейших в мире химических предприятий - концерна HT Troplast AG. Заместитель генерального директора ЗАО "ХТ РУС" Фолькер Гут говорит, что в течение ближайших двух лет его компания может удвоить инвестиции в Россию.

- Господин Гут, ваш успех главным образом определило то обстоятельство, что вы предложили российскому рынку новый продукт?

- Может быть, на тот момент он был действительно новым для российского рынка. Мы прошли типичный для множества других предпринимателей путь. Первым шагом на российский рынок стала поставка продукции - оконных профилей - из-за границы. Второй шаг - открытие представительства. Третий - создание складов. И, конечно же, организация непосредственно производства. Интерес к нашей продукции возник практически сразу. Мы убедились в том, что у оконных профилей в России большое будущее. Спустя два года после начала нашей деятельности в России оборот компании составлял более $20 млн.

Это был знак, что мы должны быть активнее. Шаг за шагом мы расширяли производство. На сегодняшний день общий объем инвестиций достиг суммы в 10 млн евро. Если ситуация будет развиваться в заданном направлении, то в ближайшие несколько лет мы намерены вложить в развитие производства до 15 млн евро.

- Существуют ли, на ваш взгляд, необходимые условия для вложений в российскую экономику? Не слишком ли много риска?

- На российском рынке можно работать и делать успешный бизнес. А промышленное предприятие может быть успешным, инвестируя в производство. Это единственно верный путь, если думать о перспективе. Отбрасывая какие-то негативные моменты, все-таки приходишь к выводу, что в России наступило то самое время, когда нужно вкладывать и делать ставки на будущее.

- Как вам видится дальнейшее развитие бизнеса вашей компании в России? Планируете ли вы использовать российские материалы и компоненты?

- На сегодняшний день вопрос закупки российского сырья для производства пластикового профиля не обсуждается. Сырье - высококачественный поливинилхлорид - мы продолжаем ввозить из Германии. Однако некоторые дополнительные материалы (например, упаковочные) мы закупаем в России. Сегодня доля российских материалов составляет примерно 20-25 %.

- Насколько успешными стали для вас 2002 год и первые месяцы 2003 года?

- Совокупный объем продаж четырех компаний - KBE, Knipping, Koemmerling и Trocal - в 2002 г. увеличился по сравнению с 2001 г. на 30%. Эти темпы роста мы ожидаем в качестве итоговых и за 2003 г. Первые два месяца показали, что объемы продаж растут в соответствии с нашими планами и даже с некоторым их опережением.

  00:04 24.03